2023年8月30日，北京暢行信息技術(shù)有限公司的實(shí)質(zhì)控股公司嘀嗒出行Dida Inc.（以下簡稱“嘀嗒出行”）再次向港交所遞交招股書，擬香港主板上市。這是繼其于2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日先后三次遞表失效之后的再一次申請。

(資料圖)

嘀嗒出行招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105669/documents/sehk23083001983_c.pdf

主要業(yè)務(wù)

嘀嗒出行，作為中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動出行平臺，旨在采用雙輪驅(qū)動的策略創(chuàng)造更多的交通運(yùn)力，同時(shí)減少對環(huán)境的影響。公司經(jīng)營順風(fēng)車平臺，充分利用私人乘用車的閑置座位。公司提供智慧出租車服務(wù)，以提高中國出租車行業(yè)內(nèi)所有利益相關(guān)者的效能及效率，改善傳統(tǒng)出租車揚(yáng)招服務(wù)及管理。公司主要通過嘀嗒出行App、嘀嗒出租車司機(jī)App、嘀嗒出行微信小程序?yàn)閭€(gè)人用戶提供服務(wù)，還通過云出租車管理工具鳳凰出租車云平臺為公司客戶提供服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2022年：

按交易總額、順風(fēng)車搭乘次數(shù)計(jì)算，嘀嗒出行在中國順風(fēng)車平臺排名第二，市場份額分別約31.8%、32.5%。

按出租車網(wǎng)約搭乘次數(shù)計(jì)算，嘀嗒出行在中國出行平臺中排名第二，市場份額為0.15%。

順風(fēng)車平臺

截至2023年6月30日，嘀嗒出行在全國366個(gè)城市提供基于App的順風(fēng)車平臺服務(wù)，擁有約1520萬名認(rèn)證私家車車主，自成立以來已為約6360萬名順風(fēng)車乘客提供服務(wù)。

出租車網(wǎng)約服務(wù)

嘀嗒出行于2017年推出智慧出租車服務(wù)，已開發(fā)基于云端的出租車管理工具鳳凰出租車云平臺，讓出租車公司可精簡其車隊(duì)的營運(yùn)及管理。截至2023年8月21日，嘀嗒出行已在中國99個(gè)城市提供了出租車網(wǎng)約服。公司亦與13個(gè)城市的地方交通運(yùn)輸部門及出租車協(xié)會開展全面的智慧出租車合作，并已作好準(zhǔn)備將合作模式復(fù)制至其他城市。截至2023年6月30日，已經(jīng)與79個(gè)城市的出租車公司和市級或區(qū)級出租車協(xié)會簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議或備忘錄。

收入模式

嘀嗒出行，收入主要來自提供順風(fēng)車平臺服務(wù)，通過向平臺提供順風(fēng)車搭乘的私家車主收取服務(wù)費(fèi)。此外，公司的智能出租車服務(wù)收入全部來自出租車網(wǎng)約服務(wù)，該服務(wù)向出租車司機(jī)收取服務(wù)費(fèi)，其他收入來自包括向第三方商家出售APP內(nèi)的廣告位提供廣告及其他服務(wù)。

股東架構(gòu)

根據(jù)招股書披露，嘀嗒出行在上市前的股權(quán)架構(gòu)中，控股股東是5brothers Limited，持有 33.57%的股份，根據(jù)目前生效但于上市后將終止的章程，擁有50%的投票權(quán)。5brothersLimited是五位聯(lián)合創(chuàng)始人共同控股公司，五位聯(lián)合創(chuàng)始人宋中杰先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生、李躍軍先生，分別持有5brothersLimited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股東主要有：

湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(蔚來資本基金I)，通過Leap Profit Investment Limited持股17.69%；

IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分別持股9.25%、1.18%；

華興資本，通過Eastnor Castle持股7.29%；

EVEONE(蔚來資本基金II)，通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%；

蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital，通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；

易車控股(BITA)，通過易車香港持股5.05%；

NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全資擁有的投資控股公司，而李斌先生為財(cái)產(chǎn)授予人、保護(hù)委員會及投資委員會成員以及受益人)持股2.11%；

肖蓉女士，通過BothWealth Fund持股2.14%；

高瓴資本，通過HH SPR-IV Holdings持股4.23%；

京東集團(tuán)(09618.HK，JD)，通過Sumptuous Canna持股4.23%；

攜程(TCOM)，通過Ctrip Investment Holding持股2.92%；

Trustbridge Partners持股1.46%；

Lupin Capital Fund I L.P.，通過Lupin 2 Co持股1.43%；

國創(chuàng)中鼎，通過杭州銘杉投資合伙持股1.06%；

Moussedragon持股0.38%；

員工持股平臺持股1.68%。

公司業(yè)績

招股書顯示，在過去的2020年、2021年、2022年和2023年前六個(gè)月，嘀嗒出行的營業(yè)收入分別為人民幣7.54億、7.81億、5.69億和3.96億元；相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣-21.94億、17.31億、-1.88億和-2.20億元。相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整利潤分別為人民幣3.43億、2.38億、0.85億和0.86億元。

中介團(tuán)隊(duì)

嘀嗒出行是次IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要有：中金公司、海通國際、野村國際為其聯(lián)席保薦人；德勤為其審計(jì)師；漢坤、威爾遜·桑西尼為其公司中國律師、公司香港律師；天元、凱易為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為獨(dú)立行業(yè)顧問。

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