8月28日，比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”）及其子公司比亞迪電子同時(shí)發(fā)布公告稱，比亞迪電子已經(jīng)與捷普新加坡簽署框架協(xié)議，以約人民幣158億元（等值22億美元）現(xiàn)金，收購(gòu)賣方位于成都、無錫的產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)業(yè)務(wù)”），包括現(xiàn)有客戶的零部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。由于捷普此前是蘋果重要的零部件供應(yīng)商之一，外界認(rèn)為，比亞迪是想通過此次收購(gòu)進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈。

公告顯示，目前賣方已于新加坡新設(shè)成立法人實(shí)體Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”），并擬將目標(biāo)業(yè)務(wù)重組至目標(biāo)公司，比亞迪電子及其所屬子公司（以下簡(jiǎn)稱“買方”）將收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)。比亞迪電子及捷普新加坡雙方已于同日完成框架協(xié)議的簽署。

比亞迪電子及捷普新加坡將通過另行簽訂最終協(xié)議，確定收購(gòu)交易的最終交易對(duì)價(jià)、交易方案、交易條款、外部審批、賣方的重組方案以及交割程序等。收購(gòu)價(jià)格還將受制于慣常的交割賬戶調(diào)整機(jī)制，包括對(duì)現(xiàn)金、負(fù)債和凈營(yíng)運(yùn)資金于交割前后的情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

(資料圖片僅供參考)

資料顯示，本次交易對(duì)方——捷普新加坡是紐約證券交易所上市公司捷普的全資子公司。2023年8月，捷普入選2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜，排名第456位。捷普也是蘋果的重要精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，有為蘋果iPhone、Apple Watch、AirPods等產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)件。在中國(guó)大陸，捷普在成都、無錫均擁有制造工廠。

捷普科技(成都)有限公司成立于2012年，共規(guī)劃三期工程，原本擬建為捷普集團(tuán)全球最大、最現(xiàn)代化的工廠。現(xiàn)有Metal、FATP兩大事業(yè)群，主要為機(jī)械產(chǎn)品及電子產(chǎn)品加工，員工超過6萬人，工廠位于成都市、崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

2004年，捷普科技便在無錫布局消費(fèi)性電子機(jī)械部件設(shè)計(jì)與制造等業(yè)務(wù)。2007年捷普集團(tuán)收購(gòu)臺(tái)灣綠點(diǎn)科技后，無錫高新區(qū)便成為了捷普科技重要的生產(chǎn)基地。其中捷普綠點(diǎn)主要從事移動(dòng)通訊終端精密零部件等產(chǎn)品的研發(fā)制造，2021年銷售額約170億元，該公司還為蘋果iwatch提供屏幕制造服務(wù)。

2022年4月，捷普綠點(diǎn)總投資100億元的AI智能終端模組研發(fā)制造基地項(xiàng)目業(yè)再度簽約無錫，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年銷售額預(yù)計(jì)為300億元。

今年8月初，成都市人民政府還與捷普集團(tuán)在成都簽署了進(jìn)一步深化合作備忘錄及系列項(xiàng)目投資協(xié)議，雙方將圍繞電子信息等領(lǐng)域進(jìn)一步深化合作。

比亞迪表示，其控股子公司比亞迪電的業(yè)務(wù)主要涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、新能源汽車、智能家居、通信設(shè)備、醫(yī)療健康設(shè)備等多元化的市場(chǎng)領(lǐng)域。本次收購(gòu)將拓展比亞迪電子客戶與產(chǎn)品邊界，拓寬智能手機(jī)零部件業(yè)務(wù)，大幅改善比亞迪電子客戶與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助推比亞迪電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)，邁入新一輪的高速成長(zhǎng)周期，“在提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的同時(shí)，與比亞迪電子現(xiàn)有產(chǎn)品有效協(xié)同”。

根據(jù)比亞迪電子最新在港股發(fā)布的盈喜公告顯示，Q2業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，公司預(yù)計(jì)2023年上半年，股東應(yīng)占溢利將同比增長(zhǎng)約115%-146%。根據(jù)測(cè)算，比亞迪電子上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.6至15.6億；Q2凈利潤(rùn)為9億至11億，同比增長(zhǎng)98.5%-142.5%，環(huán)比增長(zhǎng)96.3%-139.9%，同比環(huán)比均大幅超出預(yù)期。

8月28日，比亞迪也發(fā)布了2023年半年度報(bào)告，今年前六個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2601.24億元，同比增加72.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)109.54億元，同比增加204.68%。

從比亞迪的并購(gòu)歷史來看，此次158億元的收購(gòu)案是比亞迪成立以來最大的一筆并購(gòu)案。WIND數(shù)據(jù)顯示，截止2023年一季度末，比亞迪的貨幣資金為562.8億元；截止2022年末，比亞迪電子的期末現(xiàn)金余額為62.4億元。

鑒于捷普是蘋果重要的零部件供應(yīng)商之一，因此，外界認(rèn)為，比亞迪持巨資收購(gòu)捷普成都及無錫工廠，是效仿立訊精密，希望通過此次收購(gòu)進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈。同時(shí)也為后續(xù)與蘋果汽車業(yè)務(wù)在供應(yīng)鏈方面的合作埋下伏筆。

編輯：芯智訊-浪客劍

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