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績增長表現(xiàn)更優(yōu)，但存貨管理仍有提升空間；李寧在存貨管理方面表現(xiàn)更出色，但業(yè)績增長略顯乏力|一級市場前瞻

2023-08-24 06:52:11來源：自選股寫手


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國產(chǎn)運動品牌分化加劇，投資者需要關注不同品牌的業(yè)績表現(xiàn)。

安踏是業(yè)績表現(xiàn)較好的品牌之一，上半年營收達296.5億元，同比增長14.2%，凈利潤同比增長39.8%至52.6億元。整體毛利率也上升至歷年最高水平。

相比之下，李寧的業(yè)績則有所下滑。上半年營收達140.2億元，同比增長13.0%，凈利潤下滑3.1%至21.2億元。同期，毛利率也同比下降1.2個百分點至48.8%。其中，電商渠道競爭加劇及為增加折扣力度等都是主要因素。

安踏集團在行業(yè)中的競爭地位也得到了提升，超過耐克38.04億美元（約合274.9億元人民幣）營收，位居國內(nèi)第一。而安踏的多品牌戰(zhàn)略也是其業(yè)績能大幅趕超李寧的重要因素。上半年，安踏品牌營收同比增長6.1%至141.7億元，毛利率55.8%；FILA的增長則帶動了大盤營收，該品牌營收同比增長13.5%至122.3億元，毛利率達到69.2%，同比增長0.5%；其他品牌（包括DESCENTE及KOLON SPORT）營收同比增長77.6%至32.5億元，毛利率下滑0.8個百分點至74.2%。這些數(shù)據(jù)均高于李寧。

安踏收購FILA被認為是其經(jīng)營“神來之筆”，為其量身定制了年輕化、高端化的運動潮流品牌路線，幫助FILA實現(xiàn)了品牌重塑。自2011年至2021年，F(xiàn)ILA在國內(nèi)運動服飾市場份額由0.5%躍升至6.9%，創(chuàng)造了市占率提升的“神話”。

然而，李寧在存貨管理方面表現(xiàn)更優(yōu)秀。上半年，安踏平均存貨周轉日數(shù)為124天，同比下降21天。同期，李寧平均存貨周轉日數(shù)為57天。這可能與安踏集團旗下品牌直營門店占比更高有關。

綜上所述，投資者應該密切關注不同品牌的業(yè)績表現(xiàn)，同時注意到各自的優(yōu)缺點。安踏的多品牌戰(zhàn)略和收購FILA所帶來的業(yè)

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