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“越南許家印”造車，美國華爾街為什么瘋狂追捧？

2023-08-20 22:13:43來源：云掌財經正解局

越南，終歸是靠著中國更近一些。


【資料圖】

正解局出品

這兩天，在國際資本市場出現了一個奇觀：

越南電動汽車公司VinFast（有人翻譯成中文：維納迅馳），在美國納斯達克上市，第一天就暴漲250%，市值上升到850億美元。

全世界都驚呆了！

這是個什么概念？

市盈率高達1.8萬倍！

通俗地說，也就是買了VinFast的股票，要等上1.8萬年才能回本。

也就是差不多山頂洞人進入氏族公社階段到現在。

要知道，VinFast成立才6年，到現在也不過才交付了一兩萬臺電動汽車。

但是，它的市值竟然比福特、通用、寶馬等西方百年汽車巨頭還高。

也高于中國造車新勢力理想+蔚來。

可能連西方人，都覺得這簡直是瘋了。

所以，接下來，VinFast又連續(xù)大跌兩天，市值蒸發(fā)將近390億美元，跌掉45%！

為什么會這么瘋狂？

因為VinFast簡直就是一個隱喻：

西方人在無限夸大越南，但越南的現實情況卻很無奈。

正式分析前，先簡單說說這個VinFast。

VinFast的老板是越南首富潘日旺（Pham Nhat Vuong）。

潘日旺的經歷也算得上傳奇。

他1968年出生，是家里的老大，家境貧寒，三兄妹主要靠媽媽在路邊賣茶水的收入養(yǎng)活。

后來，他回憶說，“我沒有什么偉大的理想，只是想幫家里多賺點錢。”

19歲，他進入河內礦業(yè)地質大學學習，后來又被送俄羅斯莫斯科地質勘探學院學習，憑著過人的數學天賦，還拿到了獎學金。

大學畢業(yè)后，他沒有馬上回越南，而是在烏克蘭創(chuàng)立了食品公司，淘到了人生的第一桶金。

差不多10年后，他回到了越南，做起了房地產開發(fā)的生意。

搭著越南經濟發(fā)展的順風車，潘日旺的個人財富也不斷膨脹。

到2013年，也就是44歲時，他成為第一個登上福布斯全球富豪榜的越南富豪。

而現在，在福布斯億萬富翁名單上，他的排名也攀升到30名左右。

現在潘日旺的生意遍及很多領域，VinFast只是他商業(yè)帝國的一部分。

說到造汽車，越南根本沒有什么像樣的經驗。

雖然全球汽車工業(yè)已經有100多年歷史，但VinFast是越南第一個本土汽車品牌。

首富造車，最大的優(yōu)勢就是“鈔能力”。

他重金請來了通用汽車原高管吉姆·德盧卡當CEO，請為法拉利、蘭博基尼設計多款跑車造型的汽車設計公司賓尼法利納來進行造型設計，由ABB、博世、麥格納斯太爾、西門子等國際頂級零部件供應商來供貨。

潘日旺甚至放出話，對標特斯拉。

甚至，VinFast還專門進軍北美市場。

VinFast電動車

我們現在早就習慣了汽車滿大街跑。

但實際上，造汽車可是不容易的。

VinFast在越南要想成功，至少有兩大軟肋。

其一，越南工業(yè)基礎太弱，自己沒有什么拿得出手的技術。

前幾年，就有個說法，VinFast的零部件自主比例不到20%。

VinFast實際上是個國外資源大拼盤。

高管團隊大多來自于西方或者有著西方留學、跨國公司從業(yè)經驗的精英，本土高級管理人才稀缺。

據說，大量中國供應商也在為VinFast供貨。

從產品設計、工程設計、整車內外飾模具制造、工裝夾具、檢具及裝配等，都有中國廠商。

下面列出來的是VinFast的供應商，就沒什么越南的企業(yè)。

光中國的供應商就占了很大一部分：

1.設計：賓尼法利納

2.裝備線：西門子

3.涂裝工廠：杜爾中國

4.焊裝工廠：廣州明珞

5.滑板底盤（CIIC）：寧德時代

6.電池：國軒高科

7.零部件：博世

8.電子水泵和熱管理控制閥：飛龍股份

9.毫米波雷達：行易道

10，HUD：華陽電子

11，電池箱體總成：威唐工業(yè)

12，半導體：日本瑞薩

13，電機：豪森

據說，出口到美國的VinFast VF 8城市版，續(xù)航里程只有區(qū)區(qū)288公里。

其二，VinFast要賣給誰呢？

先說越南國內市場。

越南雖然有9800多萬人，規(guī)模不小，而且，這幾年越南發(fā)展也很迅猛。

但問題是：

多數越南人還不富裕，買不起汽車。

越南官方數據，2023年第一季度，越南員工平均月收入為700萬越南盾（換成人民幣2100多塊錢，美元還不到300美元）。

VinFast在越南市場，便宜的車型也要2.3萬美元，也就是不吃不喝要花七八十個月全部收入才能買得起。

相比之下，五菱宏光迷你在越南的售價剛剛1萬美元出頭，比VinFast便宜一半還不止。

所以，摩托車仍然是越南人的主要交通工具。

有數據顯示，到今年6月，VinFast也只不過交付不到1.9萬輛電動汽車，要知道同期廣西南寧市新能源汽車的銷售量就超過3.4萬輛。

再說出口。

潘首富對標特斯拉，自然要主攻特斯拉大本營：

美國。

但現實很殘酷：

好不容易向美國出口了2000多輛車，但實際上，只賣掉了128輛。

而且，很快被美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)出警告，出現軟件錯誤，增加撞車的風險。

VinFast不得不召回美國的首批全部車輛。

僅賣出的128輛車，也不知道是不是在美國的“愛國越南人”買了。

在美國售出的Vinfast

就是這樣一個汽車廠，怎么會比寶馬、福特、本田等著名車企還值錢呢？

西方人，是不是傻？

其實，是他們一時的情感，戰(zhàn)勝了理智。

為什么這么說？

從2018年以來，全世界政治經濟格局都發(fā)生了深刻的變動。

很大的一個特點是，歐美等發(fā)達國家開始對中國區(qū)別對待。

出于戰(zhàn)略上的考慮，越南（另外還有印度），在西方國家眼里就成了香餑餑。

在外交關系上，2016年，奧巴馬政府取消對越南的武器禁運。

2017年，美國海岸警衛(wèi)隊向越南贈送了一艘漢密爾頓級遠洋巡邏艦，排水量達到3250噸，擁有護衛(wèi)艦檔次的火力。

2018年，美軍航母“卡爾文森號”訪問越南峴港市，這也是自1975年越戰(zhàn)結束后，相隔43年美國大規(guī)模軍艦首次訪越。

越南日本之間也定位為“互信戰(zhàn)略伙伴關系”。

日本向越南提供超過2.7萬億日元的優(yōu)惠貸款、近1000億日元的無償援助和1800億日元的技術支持資金，是越南的第一大官方援助來源國。

2022年，越南和歐盟達成自由貿易協(xié)定。

歐盟立即取消越南進口稅85.6%左右，越南取消歐盟進口稅48.5%，雙方在10年內，取消99%的貨品關稅。

所以，愛屋及烏，VinFast受到追捧也就不難理解了。

只不過，西方人很快發(fā)現，他們太過高看VinFast了。

因為VinFast根本不經打。

而且現實是，中國連續(xù)多年是越南第一大貿易伙伴、第一大進口市場和第二大出口市場。

越南的紡織工業(yè)，包括這幾年新興的機械、電子產業(yè)也離不開中國在上游的研發(fā)、配套。

越南，終歸是靠著中國更近一些。

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