貨車行業(yè)市場(chǎng)到底多大?《2022年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》顯示,有超過(guò)七成的貨車司機(jī)使用過(guò)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái),數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)已成為廣大貨車司機(jī)承攬貨源的重要載體。

按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分類標(biāo)準(zhǔn)，載貨汽車按照總質(zhì)量劃分重、中、輕、微四大類，其中：總質(zhì)量>14噸為重型載貨車(重卡)。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，每種類型的重卡汽車用途各不相同，分別服務(wù)于不同的行業(yè)。

(資料圖片)

但公路貨運(yùn)本身受諸多條件限制,比如貨物體積、車廂載重等因素,加上地理跨度大、時(shí)間周期長(zhǎng),要實(shí)現(xiàn)貨物、貨車、司機(jī)三者高效運(yùn)轉(zhuǎn)是復(fù)雜且長(zhǎng)期的過(guò)程。福佑卡車運(yùn)營(yíng)副總裁顏潮在會(huì)上表示,過(guò)去幾年乃至現(xiàn)階段,行業(yè)內(nèi)主要解決的還是信息化、標(biāo)準(zhǔn)化以及效率最大化三個(gè)問(wèn)題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)貨車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

貨車行業(yè)市場(chǎng)深度分析

由于我國(guó)的物流和工程相關(guān)行業(yè)發(fā)展較快，這些行業(yè)對(duì)于運(yùn)輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國(guó)的重卡行業(yè)產(chǎn)銷量上。2015-2019年，我國(guó)重卡汽車產(chǎn)銷量逐年走高，產(chǎn)銷率總體維持平衡，總體運(yùn)行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國(guó)重卡產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產(chǎn)銷量在2021年出現(xiàn)回落。2022年上半年，我國(guó)重型卡車產(chǎn)量為38.3萬(wàn)輛，銷量為38萬(wàn)輛，產(chǎn)銷率為99.1%，行業(yè)供需維持平衡，但產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)較大比例下滑。

貨車作為重要的運(yùn)輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國(guó)貨車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)394億元，行業(yè)集中度大幅提升。截至2022年底，全國(guó)共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，整合社會(huì)零散運(yùn)力594.3萬(wàn)輛，整合駕駛員522.4萬(wàn)人。2022年全年共上傳運(yùn)單9401.2萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)36%。

重卡行業(yè)格局穩(wěn)定，CR5 市占率一直高達(dá) 80%以上。2022 年 1-11 月，中國(guó)重 汽、一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、陜汽集團(tuán)、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務(wù)于工程基建，小部分成為環(huán) 衛(wèi)、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運(yùn)輸。重卡載貨車既用于物流運(yùn) 輸，也用于工程基建。在物流運(yùn)輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運(yùn)輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領(lǐng)域，重汽的優(yōu)勢(shì)較大，福田、東風(fēng)和一汽集團(tuán)也在不斷發(fā)力提升 重型載貨車的份額，行業(yè)向龍頭集中的趨勢(shì)明顯。

2020年年末全國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車1171.54萬(wàn)輛。擁有載客汽車61.26萬(wàn)輛、1840.89萬(wàn)客位;擁有載貨汽車1110.28萬(wàn)輛、15784.17萬(wàn)噸位。其中，普通貨車414.14萬(wàn)輛、4660.76萬(wàn)噸位，專用貨車50.67萬(wàn)輛、596.60萬(wàn)噸位，牽引車310.84萬(wàn)輛，掛車334.63萬(wàn)輛。全年完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉(zhuǎn)量60171.85億噸公里，增長(zhǎng)0.9%。

目前，全國(guó)共有貨車司機(jī)近2000萬(wàn)人，大多以個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主。長(zhǎng)期以來(lái)，廣大貨車司機(jī)奔波在物流運(yùn)輸一線，為促進(jìn)物流業(yè)降本增效、服務(wù)改善民生、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，同城貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到億萬(wàn)級(jí)。從市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)2030年將會(huì)成為傳統(tǒng)卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場(chǎng)可能會(huì)提前到2025年。對(duì)于所有卡車企業(yè)來(lái)說(shuō)，既要設(shè)法熬過(guò)當(dāng)下最艱難的時(shí)刻，還要做好進(jìn)入新賽道的準(zhǔn)備。

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受 國(guó)家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面 臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國(guó)內(nèi)大中型客車行業(yè) 2020 和 2021 連續(xù)兩年下滑，2022 年開始企穩(wěn)。 國(guó)內(nèi)公交市場(chǎng)已經(jīng)新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費(fèi)影響，自 2018-2021 年公交采購(gòu)需求持續(xù)下滑。從發(fā)展趨勢(shì)看，隨著 2022 年底新能源汽車 補(bǔ)貼政策退出，同時(shí)，隨著“雙碳”政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)新能源客車逐漸進(jìn)入公路客 車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團(tuán)體租賃、短途客運(yùn)等。展望2025我們認(rèn)為客車行 業(yè)銷量的影響因素為：

從新能源重型貨車情況來(lái)看，隨著我國(guó)“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)新能源重型貨車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，截至2022年11月我國(guó)新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長(zhǎng)155.8%。

全球公路貨運(yùn)行業(yè)一直面臨著司機(jī)及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長(zhǎng)以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點(diǎn)。近年來(lái)，公路貨運(yùn)服務(wù)數(shù)字平臺(tái)的興起，對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)的緩解起到一定作用。2021年，通過(guò)貨拉拉平臺(tái)完成所有交易幾乎均是閉環(huán)交易，遠(yuǎn)高于全球所有數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)22.4%的行業(yè)平均水平，是全球極少數(shù)每年產(chǎn)生超過(guò)10億美元閉環(huán)貨運(yùn)GTV的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之一。

貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬(wàn)億美元，其中3.5萬(wàn)億美元用于公路貨運(yùn)市場(chǎng)。由于新冠疫情的影響及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全球公路貨運(yùn)市場(chǎng)于2020年暫時(shí)錄得1.5%的同比跌幅。不過(guò)，市場(chǎng)自2021年起已日益復(fù)甦，并預(yù)計(jì)將增至2027年的4.6萬(wàn)億美元，自2022年起復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.6%。

從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)重型貨車行業(yè)市場(chǎng)巨頭云集，市場(chǎng)高度集中，前五大企業(yè)的市場(chǎng)集中度在多年前就已超過(guò)80%，并且仍在進(jìn)一步提高。具體來(lái)看，2022年上半年我國(guó)重型貨車行業(yè)CR5達(dá)86.8%，其中中國(guó)重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車，占比分別為19.9%和18.9%。

公司是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端制造企業(yè)，公司成立了六大業(yè)務(wù)集團(tuán)。其 中燈塔先鋒業(yè)務(wù)深耕中國(guó)市場(chǎng)的半掛車產(chǎn)品;北美業(yè)務(wù)由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場(chǎng)獲得了主流大客戶長(zhǎng)期信賴與認(rèn)可;歐洲 業(yè)務(wù)深耕歐洲市場(chǎng)半掛車產(chǎn)品，運(yùn)營(yíng) “SDC”與 “LAG”品牌。強(qiáng)冠業(yè)務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續(xù)五年在中國(guó)銷量第 一。城市渣土車業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售城市渣土車上裝產(chǎn)品，是中國(guó)城市渣土車委托改 裝業(yè)務(wù)先行者。太字節(jié)業(yè)務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)制造冷藏廂體與干貨廂體，運(yùn)營(yíng) “太字節(jié) ” 品牌。

全球物流支出約10萬(wàn)億美元，其中3.5萬(wàn)億美元用于公路貨運(yùn)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)從2022年起復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%，2027年將達(dá)4.6萬(wàn)億美元。目前全球公路貨運(yùn)行業(yè)的線上滲透率仍較低，未來(lái)有巨大增長(zhǎng)潛力。數(shù)據(jù)顯示，2021年公路貨運(yùn)GTV中僅有1.9%通過(guò)數(shù)字平臺(tái)促成，預(yù)計(jì)2027年線上滲透率將達(dá)至2.7%。

貨車行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著我國(guó)未來(lái)持續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，貨運(yùn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將發(fā)送變化。預(yù)計(jì)未來(lái)公路貨運(yùn)中大宗貨物、初級(jí)產(chǎn)品所占份額呈下降趨勢(shì)，但各類消費(fèi)品、制造業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品運(yùn)輸需求增大。同時(shí)對(duì)裝卸、包裝、監(jiān)控、追蹤要求環(huán)節(jié)要求加大。我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)慕M織形式是以區(qū)域企業(yè)為主，受體制封閉等人為因素影響，跨區(qū)域長(zhǎng)途運(yùn)輸回城空載現(xiàn)象嚴(yán)重，運(yùn)輸成本較大，運(yùn)輸效率較低，未來(lái)將進(jìn)一步朝現(xiàn)代化物流體系融合，實(shí)現(xiàn)人、車、貨的信息整合，以及下游倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等市場(chǎng)的一體化整合。

重卡作為生產(chǎn)資料，貸款購(gòu)買的比例較高，同時(shí)信貸也影響社會(huì)的投資水平，因 此新增貸款量可以作為判斷重卡未來(lái)銷量變化的依據(jù)。根據(jù)月度新增人民幣貸款 和重卡銷量的關(guān)系，我們認(rèn)為人民幣新增貸款是重卡銷量的前置指標(biāo)，新增人民 幣貸款的提升早于重卡銷量提升 1-2 個(gè)季度。公路貨物周轉(zhuǎn)量的提升有望拉動(dòng)重卡需求。當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公路貨物周轉(zhuǎn)量需求提 升時(shí)，對(duì)重卡的需求有所增加，因此會(huì)刺激重卡銷量提升。通過(guò)分析 2016 年到 2017 年重卡銷量高峰和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量之間的關(guān)系，我們認(rèn)為當(dāng)公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同 比提升時(shí)，重卡銷量同比增速也會(huì)相應(yīng)提升，二者相關(guān)性較高。

現(xiàn)如今，新能源貨車替代燃油貨車在城市物流領(lǐng)域推廣應(yīng)用已經(jīng)是十分確定的國(guó)家戰(zhàn)略和發(fā)展趨勢(shì)，新能源物流車租賃市場(chǎng)迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。未來(lái)我國(guó)貨車行業(yè)將朝著集約化、專業(yè)化、信息化、科學(xué)化的方向發(fā)展,不斷提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和制造水平,逐漸向產(chǎn)前、產(chǎn)后的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域延伸。

2016 年底，《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》出臺(tái)，標(biāo) 志著我國(guó)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)五向國(guó)六過(guò)渡。相比國(guó)五，國(guó)六的排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán) 格。我國(guó)道路運(yùn)輸車輛超載即“大噸小標(biāo)”現(xiàn)象較為普遍，超載對(duì)車輛安全的威脅較 高，同時(shí)也會(huì)損壞公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施。因此從 2019 年開始，政府不斷出臺(tái)政策規(guī)范和治理“大噸小標(biāo)”現(xiàn)象。2022 年初，工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā) 布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理的通知》，以加強(qiáng) 輕型貨車、小微型載客汽車的生產(chǎn)和登記管理。新規(guī)對(duì)車輛的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行 了明確的要求，進(jìn)一步規(guī)范了輕卡市場(chǎng)。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貨車市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，貨車企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，貨車行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些貨車細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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