來(lái)源：媒體滾動(dòng)

(資料圖)

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月24日訊 沐邦高科（603398.SH）昨日晚間發(fā)布了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)收到上交所審核意見(jiàn)通知的公告，公司于2023年8月23日收到了上交所出具的《關(guān)于江西沐邦高科股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上交所提出兩點(diǎn)落實(shí)問(wèn)題。關(guān)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，根據(jù)申報(bào)材料及回復(fù)：（1）2023年5月8日，發(fā)行人召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓美奇林100%股權(quán)的議案；（2）2020-2022年，公司凈利潤(rùn)分別為3，992.01萬(wàn)元、-13，807.72萬(wàn)元和-22，907.75萬(wàn)元，2021年及2022年虧損主要系傳統(tǒng)玩具業(yè)下游需求量下降；（3）根據(jù)交易對(duì)方承諾，豪安能源2022年度至2025年度的凈利潤(rùn)數(shù)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別為14，000萬(wàn)元、16，000萬(wàn)元、18，000萬(wàn)元和20，000萬(wàn)元，2022年度豪安能源的凈利潤(rùn)為13，141.72萬(wàn)元，較預(yù)測(cè)值低6.12%。

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）玩具業(yè)務(wù)的后續(xù)安排及最新進(jìn)展，玩具業(yè)務(wù)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示；（2）結(jié)合豪安能源2022年未完成業(yè)績(jī)承諾情況，說(shuō)明收購(gòu)定價(jià)公允性及確認(rèn)大額商譽(yù)的合理性，是否存在商譽(yù)大幅減值風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于本次募投項(xiàng)目，根據(jù)申報(bào)材料及回復(fù)，本次擬使用募集資金7.15億元用于“10，000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目”，原材料來(lái)源于廢硅料。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：“10，000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目”原材料的來(lái)源情況，是否足以保障該項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)行，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。

沐邦高科表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需針對(duì)《通知》中提出的問(wèn)題進(jìn)行落實(shí)并及時(shí)回復(fù)，上交所將在履行相關(guān)程序并收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

同日，沐邦高科發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)17.06億元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：收購(gòu)豪安能源100%股權(quán)項(xiàng)目、10，000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司本次發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名的特定對(duì)象，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與認(rèn)購(gòu)。特定對(duì)象的類(lèi)別為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶(hù)或管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù)）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織；證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。在通過(guò)上海證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定最終發(fā)行對(duì)象。公司本次發(fā)行的對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)10，279萬(wàn)股（含10，279萬(wàn)股）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象及其與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，邦領(lǐng)貿(mào)易和邦領(lǐng)國(guó)際分別持有沐邦高科25.55%、22.73%的股份，為沐邦高科第一、第二大股東。遠(yuǎn)啟沐榕通過(guò)持有邦領(lǐng)貿(mào)易100%的股權(quán)，間接持有上市公司25.55%的股份；邦領(lǐng)國(guó)際已在邦領(lǐng)貿(mào)易累計(jì)收到遠(yuǎn)啟沐榕支付的全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日，依據(jù)其在2021年1月5日簽署的《關(guān)于放棄表決權(quán)事宜的承諾函》中承諾，不可撤銷(xiāo)地放棄其持有的上市公司45，815，412股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，亦不委托任何其他方行使棄權(quán)股份的表決權(quán)，其剩余表決權(quán)占目前上市公司總股本的9.36%。邦領(lǐng)貿(mào)易為沐邦高科的控股股東，遠(yuǎn)啟沐榕執(zhí)行事務(wù)合伙人廖志遠(yuǎn)先生通過(guò)控制邦領(lǐng)貿(mào)易從而取得上市公司的25.55%的表決權(quán)股份，為上市公司實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)10，279萬(wàn)股（含本數(shù)）。假定發(fā)行股數(shù)為10，279萬(wàn)股，則本次發(fā)行后實(shí)際控制人控制的表決權(quán)最低為19.65%，因此本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，廖志遠(yuǎn)仍為沐邦高科的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

沐邦高科表示，本次募集資金投資項(xiàng)目順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的新布局。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，一方面將有助于公司拓展利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，另一方面在雙主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式下，提升公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

沐邦高科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為丁峰、宋樂(lè)真。

關(guān)鍵詞：