雷遞網(wǎng) 雷建平 8月26日

(相關(guān)資料圖)

恒大汽車（股票代碼：“00708”）昨日發(fā)布財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，恒大汽車2023年上半年?duì)I收為1.55億元，上年同期的營收為2411萬元；毛虧損為6088萬元，上年同期毛虧損為964萬元。

其中，恒大汽車2023年上半年來自汽車及汽車零部件銷售收入為1.13億元，提供技術(shù)服務(wù)收入為2798萬元，鋰電池銷售收入為178萬元。

恒大汽車2023年上半年亦營運(yùn)健康管理業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)已停止?fàn)I運(yùn)并于2023年5月完成出售。

恒大汽車稱，公司繼續(xù)專注于恒馳5的高質(zhì)量生產(chǎn)和交付，改善并精簡生產(chǎn)管理體系，為未來大批量生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。在所有恒馳5（已于2022年7月展開預(yù)購）的預(yù)售訂單當(dāng)中，超過760臺(tái)于報(bào)告期交付。

恒大汽車2023年上半年運(yùn)營虧損為48.13億元，上年同期的運(yùn)營虧損為17.6億元；期內(nèi)虧損68.73億，上年同期的期內(nèi)虧損為133.65億元；期內(nèi)全面虧損總額為74.2億元，上年同期的期內(nèi)全面虧損總額為147.73億元。

截至2023年6月30日，恒大汽車負(fù)債總額為756.92億元。

其中：于2023年6月30日，恒大汽車的借款為270億元，較2022年12月31日借款260億元，上升10.12億元。部分借款由集團(tuán)物業(yè)及設(shè)備、土地使用權(quán)、開發(fā)中物業(yè)及本集團(tuán)內(nèi)若干附屬公司的股本權(quán)益作出抵押。于2023年6月30日，借款平均年利率為7.1%（2022年12月31日：7.65%）。

截至2023年6月30日，恒大汽車的貿(mào)易及其他應(yīng)付款為422.73億元，較2022年12月31日308億元同比增加114.77億元。

于2023年6月30日，恒大汽車其他負(fù)債為64.22億元。

2023年6月30日，恒大汽車標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)48件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約108.87億元。

于2023年6月30日，恒大汽車涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約93.41億元；此外，于2023年6月30日，集團(tuán)逾期商票累計(jì)約35.91億元。

于2023年6月30日，恒大汽車共聘有1597名員工，大學(xué)本科及以上學(xué)歷人員占比約92%，于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生總員工成本（包括董事酬金）約3.14億元（2022年上半年：9.38億元）。

早已資不抵債 中東資本難救恒大汽車

2023年8月，恒大汽車、認(rèn)購方、恒大集團(tuán)及許家印訂立股份認(rèn)購協(xié)議，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購方已有條件同意認(rèn)購認(rèn)購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認(rèn)購方在債轉(zhuǎn)股及股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后，持有恒大汽車因發(fā)行股份而經(jīng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.5%。

認(rèn)購方此次的總代價(jià)為38.9億港元（相當(dāng)于約5億美元），意味著每股認(rèn)購股份的認(rèn)購價(jià)為0.6297港元。

此次認(rèn)購方為紐頓汽車，雖號(hào)稱總部位于阿聯(lián)酋迪拜的移動(dòng)和綠色能源公司，但實(shí)控人很多都是江浙人，紐頓汽車創(chuàng)始人兼董事長、CEO為吳楠。

于2023年8月14日（交易時(shí)段后），恒大汽車還與恒大集團(tuán)、許家印、鑫鑫、丁玉梅女士及好邦簽訂債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)此，彼等各自有條件同意認(rèn)購而恒大汽車有條件同意向彼等（或彼等指定的任何人士）配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股新股份，認(rèn)購價(jià)為每股3.84港元，認(rèn)購總額為20,894,613,901.15港元。

有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議透過抵銷公司結(jié)欠恒大集團(tuán)、許家印、鑫鑫、丁玉梅女士及好邦的相關(guān)貸款而支付。

根據(jù)債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議，(i)恒大集團(tuán)向恒大汽車所提供貸款的未償還本金額17.68億美元（相當(dāng)于約138億港元）另加相關(guān)貸款截至及包括2023年8月14日的未償還本金應(yīng)計(jì)利息合共2.94億美元（相當(dāng)于約23億港元）將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為4,178,284,870股新股份（占債轉(zhuǎn)股完成后股份總數(shù)約25.66%）并發(fā)行予恒大集團(tuán)（或恒大集團(tuán)指定的公司直接控股公司）以供存入與強(qiáng)制可交換債券及股票掛鉤票據(jù)相關(guān)的保管賬戶；

(ii)許家印及鑫鑫向公司所提供貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為690,104,166股新股份（相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股完成后已發(fā)行股份總數(shù)約4.24%）并發(fā)行予許家印及鑫鑫以供存入保管賬戶作為強(qiáng)制可交換債券的額外交換財(cái)產(chǎn)；

及(iii)丁女士及好邦向公司所提供貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為572,916,666股新股份（相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股完成后已發(fā)行股份總數(shù)約3.52%）并發(fā)行予丁女士及好邦。新股份將于債轉(zhuǎn)股完成后發(fā)行（目前預(yù)計(jì)為2023年9月）。

于本公告日期，恒大汽車的公眾持股量約為41.39%。在債轉(zhuǎn)股完成后，恒大汽車的公眾持股量將降至約31.08%。

在交割后，認(rèn)購方將成為恒大汽車的核心關(guān)連人士，持有已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%。假設(shè)，緊隨交割后，恒大汽車的公眾持股量約為22.53%，比上市規(guī)則第8.08(1)(a)條規(guī)定的最低公眾持股量25%低約2.47%。

截至今日，公司股價(jià)為1.29港元，市值為140億港元。

恒大汽車的市值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司的債務(wù)。實(shí)際上，恒大汽車早已資不抵債，紐頓汽車也并無實(shí)力能救活恒大汽車，這場投資也并不被外界所看好。

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