2023-08-21 15:49:57來源：智通財經(jīng)
中信建投（601066）發(fā)布研究報告稱，企業(yè)盈利處于底部，政策利率調(diào)降時點與幅度超預期，后續(xù)地產(chǎn)與資本市場政策有望持續(xù)催化，回購潮也顯示積極信號，中期視角堅定“活躍牛”。重點關注以中特估為代表的低估值高分紅方向。行業(yè)：地產(chǎn)鏈(地產(chǎn)/建材/鋼鐵)、建筑、券商、保險、汽車、機械設備、有色/石油等。
▍中信建投主要觀點如下：
【資料圖】
政策持續(xù)發(fā)力，政策利率調(diào)降時點與幅度超預期，證監(jiān)會答記者問釋放積極信號，中期視角下堅定“活躍?！?。
央行時隔61天再度調(diào)降OMO和MLF，預計近期LPR有望跟降;地產(chǎn)方面各地陸續(xù)調(diào)整優(yōu)化限購政策，政治局會議對房地產(chǎn)政策基調(diào)轉變得到進一步確認;證監(jiān)會答記者問釋放積極信號，包括引入長期資金，提高上市公司質(zhì)量等，有望改善市場長期生態(tài)，提升市場流動性。
上市公司掀起回購潮是市場底部的重要標志，也是提振市場信心的重要舉措。
今年以來，A股上市公司發(fā)布的股份回購方案數(shù)量已逼近去年全年總量，近一周回購方案的密集發(fā)布亦有望提振信心。
配置層面關注中特估為代表的低估值高分紅方向。
政治局會議釋放穩(wěn)增長信號，Q3專項債加速發(fā)行，疊加城中村改造政策逐步落地，8-10月多個重磅會議催化海外業(yè)務，有望助力23H2基建和建筑相關投資韌性表現(xiàn)。
并購重組市場化改革深化，科技公司和央企受到政策重視;在并購重組大提速并且經(jīng)濟下臺階背景下的2014-2016年間，重組指數(shù)持續(xù)跑贏大盤;2021年以來，疫后復蘇力度持續(xù)不及預期，并購重組數(shù)量和交易價值雖然下滑，但仍為相關公司貢獻出外生增長動力，重組指數(shù)同樣走出可觀超額收益行情。
行業(yè)推薦：
地產(chǎn)鏈(地產(chǎn)/建材/鋼鐵)、建筑、券商、保險、汽車、機械設備、有色/石油等。
風險提示：
地緣政治風險、美國通脹超預期、房地產(chǎn)周期繼續(xù)下行。
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