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導(dǎo)讀：①昨日市場(chǎng)的反彈風(fēng)格明顯更偏向于科技成長(zhǎng)，后續(xù)可更重視低位科技股方向；②在應(yīng)用落地預(yù)期加劇下，機(jī)器人概念股仍有望在后續(xù)反復(fù)活躍；③受到昨日華為商城上架MATE60PRO以及蘋(píng)果將發(fā)布iPhone 15系列等消息催化，消費(fèi)電子板塊有望于近期受到資金的重視

昨日市場(chǎng)迎來(lái)普漲反彈，個(gè)股兩市超4500家個(gè)股上漲，近80只個(gè)股漲停。指數(shù)方面，三大大指數(shù)均漲超1%，其中科創(chuàng)50最為強(qiáng)勢(shì)，放量漲超4%，幾乎反包了前一個(gè)交易日的陰線。就昨日而言市場(chǎng)的反彈風(fēng)格明顯更偏向于科技成長(zhǎng)，其中機(jī)器人、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)要素、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前。

從盤(pán)面上來(lái)看，首先關(guān)注的市場(chǎng)機(jī)器人方向，昨日盤(pán)中集體爆發(fā)，板塊內(nèi)部10余只個(gè)股漲停。事件驅(qū)動(dòng)是8.28晚拓普集團(tuán)發(fā)布23年中報(bào)，對(duì)機(jī)器人業(yè)務(wù)布局描述大超預(yù)期，并在公開(kāi)電話會(huì)中表示24年一季度機(jī)器人執(zhí)行器產(chǎn)能開(kāi)始爬坡，q3將達(dá)到周產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能?；仡櫴袌?chǎng)對(duì)于機(jī)器人概念的炒作，經(jīng)歷過(guò)兩波超級(jí)行情。第一波是去年的6 月份開(kāi)始的，當(dāng)時(shí)炒特斯拉這個(gè)超級(jí)標(biāo)桿玩家入局機(jī)器人行業(yè)。第二輪的行情則是今日年五月中旬，黃仁勛提出了具身智能概念。那么機(jī)器人方向若想開(kāi)啟第三輪行情，關(guān)鍵或在于應(yīng)用的落地。拓普集團(tuán)中報(bào)中所披露的信息，無(wú)疑給市場(chǎng)打了劑強(qiáng)心針。市場(chǎng)角度而言，在昨日全面爆發(fā)后，今日或?qū)⒀永m(xù)慣性的上漲態(tài)勢(shì)，不過(guò)板塊內(nèi)部的個(gè)股可能會(huì)逐步形成分化，重點(diǎn)關(guān)注前排核心標(biāo)的為宜。

此外，消費(fèi)電子及其產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊蔀榻谑袌?chǎng)的新熱點(diǎn)。消息面上，昨日華為商城上架MATE60PRO，華金證券指出，Mate 60 Pro上線有望催化國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈。此外，蘋(píng)果也將會(huì)在9月中旬的秋季發(fā)布會(huì)上，發(fā)布iPhone 15系列，也將對(duì)于A股市場(chǎng)的蘋(píng)果概念形成催化。結(jié)合消費(fèi)電子板塊此前經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的整理，本身存在著修復(fù)預(yù)期，因此如果本輪以科技股為主導(dǎo)的反彈行情能夠延續(xù)的話，消費(fèi)電子板塊勢(shì)必會(huì)扮演重要角色。

總體而言，隨著中報(bào)業(yè)績(jī)雷風(fēng)險(xiǎn)整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業(yè)績(jī)中報(bào)基本落地，預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始邊際逐步改善，整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉(zhuǎn)的指引，明年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確定性增長(zhǎng)，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下可陸續(xù)重視科技板塊左側(cè)逢低布局。

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