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【風(fēng)口研報(bào)】低碳環(huán)保迎發(fā)展 綠色制造穩(wěn)步推行 重申環(huán)保3.0時(shí)代

2023-08-22 20:03:30來源：東方財(cái)富研究中心

今日（8月21日），A股三大指數(shù)全天弱勢(shì)震蕩，上證指數(shù)尾盤跌破3100點(diǎn)關(guān)口，截至收盤，上證指數(shù)跌1.24%，深證成指跌1.32%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%。

行業(yè)板塊多數(shù)收跌，環(huán)保行業(yè)、公用事業(yè)、燃?xì)?、工程咨詢服?wù)板塊漲幅居前，航空機(jī)場(chǎng)、保險(xiǎn)、證券、醫(yī)藥商業(yè)、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。環(huán)保股震蕩走強(qiáng)，清研環(huán)境、超越科技、東方園林等多股漲停。

國盛證券表示，低碳環(huán)保迎發(fā)展，綠色制造穩(wěn)步推行；東吳證券指出，雙碳目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，重申環(huán)保3.0時(shí)代；太平洋認(rèn)為，去庫存已到關(guān)鍵期，重視海外市場(chǎng)。


【資料圖】

國盛證券：低碳環(huán)保迎發(fā)展 綠色制造穩(wěn)步推行

核心觀點(diǎn)：景氣度向上，關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，當(dāng)前環(huán)保景氣度向上，節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速，再生資源需求釋放確定性高，看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。

推薦關(guān)注：1、切入危廢資源化，業(yè)績迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保；在手項(xiàng)目豐富，危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測(cè)、磁材并行的中鋼天源。

民生證券：需求強(qiáng)勁、水電修復(fù) 未雨綢繆風(fēng)光退役潮

投資建議：此前我們提出南、北、東、中的缺電四步曲，前兩步已經(jīng)驗(yàn)證，受臺(tái)風(fēng)等因素影響，第三步華東/長三角缺電未落，近期華中高溫或?qū)⒃佻F(xiàn)“限電”。雖然來水情況仍有波動(dòng)，但中報(bào)業(yè)績坑已確認(rèn)，Q3同比好轉(zhuǎn)是大概率事件，短期有望受益于華中、西南缺電。

推薦標(biāo)的：水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹(jǐn)慎推薦華電國際、江蘇國信、浙能電力；核電板塊推薦中國核電，謹(jǐn)慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能?/p>

申港證券：危廢結(jié)構(gòu)性調(diào)整 邁向高水平資源化

核心觀點(diǎn)：全國危廢面對(duì)同一盤棋，過剩產(chǎn)能出清將重整資源化產(chǎn)業(yè)鏈。我們預(yù)計(jì)，囿于資源化技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸，多省份普遍存在的諸如焚燒飛灰利用處置的問題將與大宗工業(yè)固廢一樣，成為長期痛點(diǎn)；而目前已經(jīng)嚴(yán)重過剩的資源化價(jià)值較高的危廢品類面臨的產(chǎn)能出清壓力預(yù)計(jì)將逐步加大。未來高水平深度資源化則是普遍被各省份所鼓勵(lì)的投建方向。

投資策略：各省紛紛發(fā)布謹(jǐn)慎投建特定品類的危廢利用處置產(chǎn)能的建議，危廢產(chǎn)能出清與結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，而高水平深度資源化是各省普遍認(rèn)同的發(fā)展方向。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完善、深度資源化水平較高的危廢資源利用企業(yè)在產(chǎn)能出清過程中的發(fā)展，推薦關(guān)注高能環(huán)境等標(biāo)的。

東吳證券：雙碳目標(biāo)持續(xù)推進(jìn) 重申環(huán)保3.0時(shí)代

投資要點(diǎn)：行業(yè)經(jīng)歷粗放1.0時(shí)代（資金+政策驅(qū)動(dòng)）、2.0時(shí)代（杠桿驅(qū)動(dòng)），進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展3.0時(shí)代（真實(shí)現(xiàn)金流+優(yōu)質(zhì)技術(shù)驅(qū)動(dòng)），估值體系重塑。

重點(diǎn)推薦：洪城環(huán)境，藍(lán)天燃?xì)猓聤W股份，景津裝備，美?？萍?，盛劍環(huán)境，高能環(huán)境，仕凈科技，龍凈環(huán)保，光大環(huán)境，瀚藍(lán)環(huán)境，凱美特氣，華特氣體，國林科技，金科環(huán)境，三聯(lián)虹普，賽恩斯，天壕能源，英科再生，九豐能源，宇通重工。

建議關(guān)注：昆侖能源，重慶水務(wù)，興蓉環(huán)境，鵬鷂環(huán)保，三峰環(huán)境，再升科技，卓越新能。

中國銀河：綠證擴(kuò)容利好垃圾焚燒發(fā)電

投資策略：三部委發(fā)布通知，提出對(duì)綠證覆蓋范圍全面擴(kuò)容，對(duì)風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目核發(fā)可交易綠證，對(duì)存量常規(guī)水電暫不核發(fā)可交易綠證。政策要求僅對(duì)于不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼的項(xiàng)目綠電收益歸發(fā)電企業(yè)所有，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)國補(bǔ)退坡背景下，新增垃圾焚燒項(xiàng)目有望迎來多元的收益潛能。

推薦標(biāo)的：仕凈科技、盛劍環(huán)境、國林科技、景津裝備、美?？萍肌⒏吣墉h(huán)境、路德環(huán)境、山高環(huán)能、偉明環(huán)保、久吾高科、賽恩斯、瀚藍(lán)環(huán)境、清新環(huán)境。

華福證券：雙碳新趨勢(shì)下 關(guān)注CCER重啟 傳統(tǒng)+新興賽道攻守兼?zhèn)?/strong>

投資要點(diǎn)：CCER重啟在即，交易持續(xù)走高。此外，政策推進(jìn)能耗雙控轉(zhuǎn)型碳排放雙控，需要加強(qiáng)碳核算能力和基礎(chǔ)能力建設(shè)，利好碳市場(chǎng)建設(shè)。

投資建議：2023年CCER有望重啟，全國碳交易平臺(tái)或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)擴(kuò)容，建議關(guān)注碳監(jiān)測(cè)CEMS龍頭標(biāo)的雪迪龍。垃圾焚燒發(fā)電可實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排并積極參與碳排放交易，有望受益于CCER的重啟，建議關(guān)注瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境。再生資源方面，建議關(guān)注再生塑料資源化企業(yè)英科再生，生物柴油建議關(guān)注卓越新能。

太平洋：去庫存已到關(guān)鍵期 重視海外市場(chǎng)

核心觀點(diǎn)：根據(jù)我們勢(shì)能分析框架，電動(dòng)車、光伏等主產(chǎn)業(yè)鏈處于供需松動(dòng)周期，重視階段性機(jī)會(huì)（三季度有機(jī)會(huì)）；新技術(shù)、新市場(chǎng)處于重要投資窗口期。

投資建議：1、新能源汽車：重視新周期開啟帶來的新技術(shù)、新市場(chǎng)機(jī)會(huì)，技術(shù)、成本、出海領(lǐng)先的一體化龍頭，特斯拉、寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、天賜材料、華友鈷業(yè)、璞泰來、恩捷股份、科達(dá)利等。

2、光伏：估值底、情緒底已現(xiàn)，左側(cè)布局時(shí)機(jī)已經(jīng)開啟。重視組件輔材、新技術(shù)兩大主線投資機(jī)會(huì)。推薦核心成長，晶澳、晶科、阿特斯、中環(huán)、隆基、天合、陽光等。

3、風(fēng)電：持續(xù)推薦“兩?！敝骶€和業(yè)績彈性較高環(huán)節(jié)。海纜：東方電纜、亨通光電、中天科技等；塔筒/樁基：泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電等；鑄鍛件等零部件：日月股份、金雷股份、恒潤股份、廣大特材、振江股份等。

國金證券：供需收緊致煤價(jià)回升 短期擾動(dòng)不改降價(jià)主基調(diào)

核心觀點(diǎn)：6M23 動(dòng)力煤價(jià)出現(xiàn)止跌回彈，主因供給放量趨緩及季節(jié)性耗煤增加，且供給側(cè)變化的影響更大。后市展望，供給短期受挫但需求支撐力不足，此輪煤價(jià)反彈可持續(xù)性較差，預(yù)計(jì)后期煤價(jià)中樞有望持續(xù)下行。

投資建議：煤價(jià)下行大趨勢(shì)下火電業(yè)績將迎來實(shí)質(zhì)性改善，建議關(guān)注火電資產(chǎn)高質(zhì)量、積極拓展新能源發(fā)電的龍頭企業(yè)華能國際；可發(fā)揮民企優(yōu)勢(shì)靈活配置煤炭來源結(jié)構(gòu)、有新機(jī)組核準(zhǔn)預(yù)期的龍頭企業(yè)寶新能源；積極承擔(dān)省內(nèi)保供任務(wù)，資產(chǎn)價(jià)值有望重估的龍頭企業(yè)浙能電力、江蘇國信、皖能電力。

(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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