2023年中國發(fā)酵酒精行業(yè)競爭加劇，一方面是國產(chǎn)貨源競爭加劇，隨著木薯乙醇重新掌握成本優(yōu)勢，玉米乙醇面臨的競爭和成本壓力增加。另一方面進(jìn)口量的增加也給國內(nèi)乙醇行業(yè)帶來影響。

(資料圖)

國內(nèi)乙醇行業(yè)面臨的競爭和成本壓力

發(fā)酵酒精行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場化程度較高，參與群體廣泛，地區(qū)差異明顯。發(fā)酵酒精行業(yè)的整合已經(jīng)開始，從產(chǎn)能上看，2021年中國發(fā)酵酒精行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)下降趨勢，降至1435.4萬噸。造成這一現(xiàn)象的原因還是行業(yè)高競爭帶來的低利潤甚至虧損出現(xiàn)，導(dǎo)致企業(yè)資金不能處于一個良性循環(huán)的狀態(tài)，長期停機企業(yè)逐步變成僵尸企業(yè)。

目前現(xiàn)有的1435.4萬噸產(chǎn)能中，共有152家生產(chǎn)企業(yè)，其中2021年參與生產(chǎn)的企業(yè)僅有88家，有效產(chǎn)能1054.9萬噸。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產(chǎn)量2018年跌至最低，此后總體呈現(xiàn)上升趨勢。2021年我國88家生產(chǎn)企業(yè)共計生產(chǎn)發(fā)酵酒精808.3萬千升，比上年減少115.99萬千升，同比下滑了12.55%。

2023中國乙醇行業(yè)進(jìn)出口量及趨勢分析

煤質(zhì)乙醇二季度產(chǎn)量將穩(wěn)定運行，成本優(yōu)勢影響下，場內(nèi)盈利優(yōu)于其他產(chǎn)品，且進(jìn)入二季度后，裝置出貨平穩(wěn)，對二季度產(chǎn)量增長提供新的通道。預(yù)計二季度中國乙醇行業(yè)將繼續(xù)保持出口量大于進(jìn)口量，預(yù)計出口量將達(dá)到1200噸。

二季度醋酸乙酯產(chǎn)量增加，其產(chǎn)能利用率走高的主要原因：國內(nèi)暫無裝置檢修及減產(chǎn)裝置，而同期國內(nèi)、外需求或保持緩慢復(fù)蘇趨勢，將導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率處于偏高水平。

預(yù)計二季度 國內(nèi)醋酸乙酯行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到50.29萬噸，較一季度增加2.76%，同比2022年增加16.37%。二季度行業(yè)平均產(chǎn)能利用率將達(dá)到50.07%，環(huán)比上漲2個百分點。預(yù)計二季度國內(nèi)醋酸乙酯消耗乙醇產(chǎn)量達(dá)到35萬噸左右，較一季度小幅上行。

乙醇是一種可再生燃料，在美國乙醇汽油已有40多年的發(fā)展歷史。乙醇汽油的推廣和使用，有助于美國改善空氣質(zhì)量、減少碳排放和車輛排放、提高能源獨立性，并有助于降低消費者能源使用成本。

自2020年以來美國電動汽車保有量顯著增加，雖然占全美汽車保有量比重較低，但電動汽車銷量增速不容忽視。隨著美國電動汽車行業(yè)快速發(fā)展，車用燃料乙醇需求會發(fā)生巨大變化，進(jìn)而間接影響美玉米供需格局，或造成美玉米價格出現(xiàn)大幅波動。

自上世紀(jì)60年代以來，美國開始逐步推廣使用乙醇汽油。在此期間，美國共計頒布、修訂與燃料乙醇相關(guān)的法律及燃料乙醇和乙醇汽油的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)高達(dá)十多次。其中，《生物燃料安全法案》《美國能源獨立和安全法案》《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》《清潔空氣法案》等法規(guī)和制度為美國乙醇汽油全面推廣奠定了堅實基礎(chǔ)。最為重要的是，1978年美國頒布的《能源稅收法案》第一次對車用汽油摻混乙醇作出了明確的規(guī)定，即在車用汽油中至少添加10%的乙醇。

2023全球乙醇行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及供需格局變化

目前美國玉米制乙醇方法主要分為兩種：濕法和干法。濕法，一般是先將玉米浸泡，像玉米生產(chǎn)淀粉一樣，先破碎除皮，分離胚芽，蛋白獲得粗淀粉漿再生產(chǎn)酒精。濕法加工工藝的好處在于加工深度最深效益最好，但是缺點在于初期投資較大，門檻較高，工藝復(fù)雜，用水量較大。干法，一般是將玉米先濕潤一下，然后破碎篩粉，分去部分玉米皮和玉米胚，獲得低脂的玉米淀粉，然后生產(chǎn)酒精。干法工藝用水量較少，蒸餾所需的水也少，其優(yōu)點在于能大幅降低投資成本。根據(jù)美國可再生能源協(xié)會統(tǒng)計，當(dāng)前美國燃料乙醇生產(chǎn)過程中，90%以上來自干法制乙醇，10%比例來自濕法制乙醇。

乙醇產(chǎn)量方面，參考美國可再生能源協(xié)會數(shù)據(jù)，自1993年以來美國燃料乙醇行業(yè)開始逐步發(fā)展，當(dāng)年美國燃料乙醇產(chǎn)量首次突破10億加侖。隨著2007年美國頒布《生物燃料安全法案》，美國燃料乙醇行業(yè)步入快速發(fā)展通道。2007年美國燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到65.2億加侖，產(chǎn)量同比增加33%。根據(jù)自1993年以來數(shù)據(jù)，美國燃料乙醇產(chǎn)量由此前的11.54億加侖擴(kuò)張至2022年的153.65億加侖，30年間美國燃料乙醇產(chǎn)量年均復(fù)合增速約為9%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年乙醇行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

由于上周美國商業(yè)原油庫存下降，國際原油期貨價格在隔夜市場由跌轉(zhuǎn)漲，7日早盤震蕩走高，午后漲幅有所收窄，收盤時國際油價上漲。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲0.79美元，收于每桶72.53美元，漲幅為1.10%;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.66美元，收于每桶76.95美元，漲幅為0.87%。

美國能源信息局在當(dāng)日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周商業(yè)原油庫存量為4.592億桶，環(huán)比下降50萬桶。同期，美國汽油和蒸餾油庫存分別環(huán)比增加270萬桶和510萬桶，丙烷和丙烯庫存環(huán)比增幅為170萬桶。包括商業(yè)原油、成品油、丙烷和丙烯等在內(nèi)，上周美國商業(yè)石油庫存環(huán)比增加1280萬桶。

數(shù)據(jù)還顯示，上周美國煉廠日均原油加工量為1660萬桶，環(huán)比增加48.1萬桶;上周美國煉廠開工率為95.8%，高于前一周的93.1%;上周美國日均原油凈進(jìn)口量為392.5萬桶，環(huán)比大幅增加162.3萬桶。

值得注意的是，上周美國庫欣地區(qū)商業(yè)原油庫存量為4060萬桶，環(huán)比增加170萬桶;上周美國戰(zhàn)略原油儲備規(guī)模為3.535億桶，環(huán)比下降186.7萬桶;上周美國日均原油產(chǎn)量為1240萬桶，環(huán)比增加10萬桶。

美國石油學(xué)會在6日晚些時候公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國商業(yè)原油庫存環(huán)比下降171萬桶，而汽油和蒸餾油庫存則分別環(huán)比增加242萬桶和450萬桶，庫欣地區(qū)商業(yè)原油庫存增幅為153萬桶。

《2023-2028年乙醇行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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