北京8月25日訊中大力德(002896.SZ)今日股價收報31.26元，下跌5.56%，總市值47.26億元。

中大力德昨晚披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣50,000萬元（含發(fā)行費用），募集資金在扣除相關發(fā)行費用后擬全部投資于以下項目：機器人本體組件、配件及智能執(zhí)行單元生產(chǎn)線項目；華南技術研發(fā)中心建設升級項目和補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

(資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機構（主承銷商）確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷團包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

中大力德昨晚披露的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.40億元，同比增長19.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3327.42萬元，同比增長6.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2508.63萬元，同比增長6.32%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5086.49萬元，同比增長290.40%。

2022年，中大力德實現(xiàn)營業(yè)收入8.98億元，同比下降5.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6636.36萬元，同比下降18.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5032.70萬元，同比下降33.73%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9661.87萬元，同比下降27.76%。

中大力德昨晚披露的關于前次募集資金使用情況的報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2108號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用在股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，向社會公眾公開發(fā)行人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券270萬張，發(fā)行價為每張人民幣100.00元，共計募集資金27,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用(含稅)477.00萬元后的募集資金為26,523.00萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于2021年11月1日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。本次募集資金總額為27,000.00萬元，扣除承銷及保薦費、會計師費、律師費、評級機構費用、信息披露費、手續(xù)費等不含稅發(fā)行費用613.40萬元后，公司本次募集資金凈額為26,386.60萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具中匯會驗[2021]7453號《驗資報告》。

關鍵詞：