美科技股狂漲，兩條主線引爆市場：英偉達and特斯拉

2023-08-23 01:17:06來源：wind

當(dāng)?shù)貢r間8月21日，美大型科技股普漲，英偉達漲8.47%，報469.67美元，市值1.2萬億美元，創(chuàng)7月20日以來收盤新高，創(chuàng)5月份以來最大單日漲幅；特斯拉漲7.33%，報231.28美元，市值7340.8億美元，創(chuàng)3月21日以來最大單日漲幅。

科技兩條線：英偉達and特斯拉

美股的科技走向越來越清晰，一是英偉達代表的AI；二是特斯拉代表的智能汽車，為什么說不是電動汽車，因為它正愈發(fā)體現(xiàn)科技屬性。

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英偉達將于本周公布業(yè)績，匯豐銀行將英偉達目標(biāo)價上調(diào)至780美元，成為華爾街投行給予該公司的第二高目標(biāo)價。英偉達在5月底發(fā)布的財報曾標(biāo)志著市場情緒轉(zhuǎn)變。

特斯拉方面，有用戶近期發(fā)現(xiàn)大量Cybertruck車型在德州Gigafactory工廠現(xiàn)身。與此同時，特斯拉還把這些車輛運送到各地地區(qū)進行碰撞測試和獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。這意味著特斯拉的秋季交付承諾或許正在一步步成真。馬斯克曾經(jīng)表示，Cybertruck將會在今年第三季度末，即9月底開始交付。而年底，將要廣泛推廣的智能駕駛，則是特斯拉中遠(yuǎn)期的一大看點。

英偉達業(yè)績飆升至少持續(xù)到明年年底

8月23日本周三美股盤后，英偉達將要發(fā)布二季度，英偉達的二季度財報將是本輪AI狂潮面臨的最大考驗。目前，分析師對英偉達財報抱有超高的預(yù)期，但如果英偉達不能實現(xiàn)目標(biāo)，可能嚴(yán)重阻礙AI熱潮，并給從微軟、谷歌到Meta以及老對手AMD等科技巨頭帶來沖擊。

從目前的情況來看，各機構(gòu)對半年報非常樂觀。

研究機構(gòu)Aletheia報告指出，預(yù)估AI服務(wù)器市場規(guī)模將在2024年翻倍、2025年達到1350億美元，是2022年規(guī)模的4.5倍。其中，GPU在AI服務(wù)器中成本占比最高，Aletheia認(rèn)為，GPU市場到2025年將較2023年成長3倍。英偉達為了滿足AI服務(wù)器市場龐大的需求，將著手大幅增加AI GPU產(chǎn)能，預(yù)估英偉達AI GPU產(chǎn)能會在2024年增加2.5倍；公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收在2023-2026年的年復(fù)合成長率將達85%。

摩根士丹利、瑞銀和Rosenblatt Securities最近都上調(diào)了英偉達的目標(biāo)價。匯豐、KeyBanc Capital Markets和 BMO Capital Markets都在英偉達發(fā)布二季報前上調(diào)了目標(biāo)價。

今年初以來，英偉達股價已經(jīng)累漲超過210%，漲幅遠(yuǎn)超芯片股總體水平。費城半導(dǎo)體指數(shù)年內(nèi)漲不到40%。作為目前人工智能（AI）芯片的霸主，英偉達的飆漲被普遍視為AI熱潮的主要受益者，英偉達也被視作AI概念股的標(biāo)桿。

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