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北上深迎來AI 相關(guān)政策落地。2023 年5 月，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023—2024 年）》，該《行動(dòng)方案》從強(qiáng)化智能算力集群供給、增強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)集聚水平、打造全域全時(shí)場(chǎng)景應(yīng)用、強(qiáng)化數(shù)據(jù)和人才要素供給、保障措施等6 個(gè)方面，提出18 項(xiàng)具體舉措。2023 年5 月，北京市引發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025 年）》，該實(shí)施方案提出要聚焦新一代人工智能的基礎(chǔ)理論框架，倡導(dǎo)有組織科研，布局多個(gè)前沿方向，構(gòu)建原創(chuàng)理論體系；支持大模型等關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，鼓勵(lì)開源開放；面向云端分布式訓(xùn)練、邊緣端應(yīng)用場(chǎng)景以及創(chuàng)新型架構(gòu)，全面推動(dòng)國產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。2023 年5 月，上海市印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，該方案提出充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)等引導(dǎo)作用，支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持高校、科研機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和算力資源。

AI 相關(guān)的應(yīng)用不局限于C 端，未來AI 會(huì)賦能千行百業(yè)。2023 年3 月，為貫徹落實(shí)國家《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，科技部會(huì)同自然科學(xué)基金委啟動(dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”（AI for Science）專項(xiàng)部署工作，緊密結(jié)合數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、天文等基礎(chǔ)學(xué)科關(guān)鍵問題，圍繞藥物研發(fā)、基因研究、生物育種、新材料研發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域科研需求展開，布局“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”前沿科技研發(fā)體系?！叭斯ぶ悄茯?qū)動(dòng)的科學(xué)研究”已成為全球人工智能發(fā)展的前沿趨勢(shì)，我國在人工智能技術(shù)、科研數(shù)據(jù)和算力資源等方面有良好基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)布局和統(tǒng)籌指導(dǎo)，以促進(jìn)人工智能與科學(xué)研究深度融合、推動(dòng)資源開放匯聚、提升相關(guān)創(chuàng)新能力，我們認(rèn)為未來AI 的發(fā)展不會(huì)局限在Chatgpt 等偏C端的應(yīng)用，未來AI 有望逐步融入到千行百業(yè)，對(duì)千行百業(yè)的發(fā)展進(jìn)行賦能。

AI 作為新一輪科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，疊加國內(nèi)政策端以及應(yīng)用端的不斷落地，相關(guān)公司有望充分受益于本輪科技浪潮。算力端，國內(nèi)AI 服務(wù)器行業(yè)受益于大模型軍備競賽帶來的訓(xùn)練算力需求以及后續(xù)應(yīng)用端帶來的推理算力需求，建議關(guān)注更加芯片端自主可控的服務(wù)器公司，如中科曙光、拓維信息等，應(yīng)用端，AI 賦能千行百業(yè)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，參照海外市場(chǎng)AI 相關(guān)應(yīng)用的落地速度，我們認(rèn)為偏C 端的AI 應(yīng)用落地節(jié)奏相對(duì)更快，建議關(guān)注落地場(chǎng)景更加清晰的公司，如科大訊飛、金山辦公等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：AI相關(guān)應(yīng)用的落地節(jié)奏不及預(yù)期、英偉達(dá)芯片斷供、國內(nèi)先進(jìn)制程代工發(fā)展受阻等。

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