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華鑫證券有限責(zé)任公司孫山山近期對有友食品進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《公司動態(tài)研究報告產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，渠道區(qū)域擴(kuò)張進(jìn)行中》，本報告對有友食品給出買入評級，當(dāng)前股價為9.21元。

有友食品(603697) 　　完善產(chǎn)品矩陣， 強化營銷力度　　品牌端今年計劃增加消費者互動等品牌營銷活動，如籃球賽、品牌宣傳日及學(xué)?；顒拥?，提升品牌力影響力。 產(chǎn)品端:公司逐步加大非鳳爪品類擴(kuò)充，近年培育出豬皮晶、竹筍兩大重點非鳳品類， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為 1+2+N， 鞏固原有鳳爪基礎(chǔ)上，繼續(xù)開發(fā)豆干、魚類、預(yù)制菜等新品；新品方面， 玩味花生目前處于鋪貨階段， 魔鴨食客處于上市推廣階段， 后續(xù)將優(yōu)化調(diào)整新品上市配套政策、動銷及售后服務(wù)，有望加速新品推進(jìn)節(jié)奏。 成本端原材料保持平穩(wěn)，整體可控?！　“l(fā)力新零售渠道，省外擴(kuò)張節(jié)奏加快　　公司戰(zhàn)略 1） 調(diào)整管理重心，強化川渝以外市場， 繼續(xù)加快省外擴(kuò)張節(jié)奏，重點開拓華東區(qū)域； 2）設(shè)立專門部門負(fù)責(zé)零食專營渠道、 便利系統(tǒng)等新零售渠道對接和深挖；積極布局線上渠道，管理團(tuán)隊遷往杭州，線上開拓布局節(jié)奏加快，有望快速起量； 3） 積極參與行業(yè)論壇、展會，多渠道增加與經(jīng)銷商、 消費者互動， 調(diào)動經(jīng)銷商積極性， 提升品牌力?！　∮A(yù)測　　根據(jù)最新股本， 預(yù)計 2023-2025 年 EPS 為 0.51/0.64/0.77元，當(dāng)前股價對應(yīng) PE 分別為 18/14/12 倍，維持“買入”投資評級?！　★L(fēng)險提示　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險、新品推廣不及預(yù)期、原材料上漲風(fēng)險、大單品增長不及預(yù)期等

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，華鑫證券孫山山研究員團(tuán)隊對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值為79.17%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利2.16億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為18.24。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下

該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級1家，增持評級1家。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，有友食品（603697）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河較差，盈利能力良好，營收成長性較差。財務(wù)健康。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價格指標(biāo)3.5星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍0 ~ 5星，最高5星）

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