三大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)回暖明顯！新單保費(fèi)雙位數(shù)增長(zhǎng) 康養(yǎng)生態(tài)圈布局提速

2023-08-31 11:22:09來(lái)源：券商中國(guó)

新單保費(fèi)雙位數(shù)增長(zhǎng)，銀保占比提升……上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。

近日，中國(guó)人壽、中國(guó)太平、友邦保險(xiǎn)等上市險(xiǎn)企相繼發(fā)布2023年中期業(yè)績(jī)，上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。數(shù)據(jù)顯示，三家上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)規(guī)模、新單保費(fèi)、新業(yè)務(wù)價(jià)值等指標(biāo)均改善；同時(shí)，險(xiǎn)企圍繞“保險(xiǎn)+服務(wù)”布局康養(yǎng)生態(tài)圈加速。

新保雙位數(shù)增長(zhǎng)，銀保占比提升

【資料圖】

根據(jù)已披露半年業(yè)績(jī)的上市險(xiǎn)企數(shù)據(jù)，2023年上半年，上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)恢復(fù)性發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從保費(fèi)增速來(lái)看，中國(guó)人壽增長(zhǎng)最快。2023年上半年，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4701.15億元，同比上升6.9%。其中個(gè)險(xiǎn)板塊收入3621.01億元，同比增長(zhǎng)2.7%；銀保渠道收入620.66億元，同比增長(zhǎng)45.7%，占比13.2%，較去年同期的9.68%提升3.52個(gè)百分點(diǎn)。

太平人壽上半年原保費(fèi)增長(zhǎng)2.2%至1152.65億港元。其中個(gè)人代理渠道同比下降0.7%至733.85億港元，銀行保險(xiǎn)渠道同比增長(zhǎng)7%至370.44億港元，兩大渠道在原保費(fèi)中的占比分別為63.66%和32.13%，占比分別降低2.18個(gè)百分點(diǎn)和上升1.44個(gè)百分點(diǎn)。

太平人壽長(zhǎng)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)非常明顯。在個(gè)人代理渠道，長(zhǎng)期首年保費(fèi)中躉繳保費(fèi)1.2億港元，同比增長(zhǎng)121.8%；期繳133.86億元，同比增長(zhǎng)23%；此外，個(gè)人代理渠道續(xù)年保費(fèi)556.07億港元，同比下降4.6%；短期險(xiǎn)保費(fèi)42.72億港元，同比下降0.7%。

從人力和渠道布局來(lái)看，截至上半年末，中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)銷售人力為66.1萬(wàn)人，與2022年底基本持平，其中，營(yíng)銷隊(duì)伍規(guī)模為42.4萬(wàn)人；銀保渠道客戶經(jīng)理達(dá)2.3萬(wàn)人，季均實(shí)動(dòng)人力同比提升13.8%，人均期交產(chǎn)能同比大幅提升。

至上半年末，太平人壽個(gè)人代理人數(shù)量為32.03萬(wàn)人，較去年末減少7萬(wàn)人，銀行保險(xiǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為7.56萬(wàn)個(gè)，較去年末增加1931個(gè)。

從繼續(xù)率指標(biāo)來(lái)看，太平人壽個(gè)人代理和銀行保險(xiǎn)渠道13個(gè)月繼續(xù)率分別為96.1%和98.1%，分別同比增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)和1.4個(gè)百分點(diǎn)；25個(gè)月繼續(xù)率分別為91.6%和96.8%，個(gè)人代理渠道同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，銀行保險(xiǎn)渠道增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)人壽14個(gè)月保單繼續(xù)率和26個(gè)月保單繼續(xù)率分別為89.2%和79.3%，分別同比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人代理渠道呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，質(zhì)量指標(biāo)改善明顯，但規(guī)模增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。同時(shí)，在個(gè)險(xiǎn)板塊轉(zhuǎn)型的同時(shí)，銀保渠道繼續(xù)成為保費(fèi)增長(zhǎng)最大拉動(dòng)力。

從新保業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)價(jià)值增速來(lái)看，友邦人壽和太平人壽分別名列前茅。

2023年上半年，太平人壽新業(yè)務(wù)價(jià)值36.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)28.5%; 新單保費(fèi)同比增長(zhǎng)42.4%。其中個(gè)險(xiǎn)、銀保新單保費(fèi)同比分別增長(zhǎng)21.8%及82.5%。

不過(guò)，新業(yè)務(wù)價(jià)值率有所下降。太平人壽上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值率為 12.2%（2022 年上半年為13.5%）; 其中個(gè)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值率為 18.6%（2022 年上半年為17.3%）; 銀保新業(yè)務(wù)價(jià)值率為3.6%（2022年上半年為6.0%）。

按固定匯率基準(zhǔn)，友邦人壽上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)14%，年化新保費(fèi)同比增長(zhǎng)53%；新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比下降17.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍達(dá)高50.3%，居上市險(xiǎn)企之首。

2023年上半年，中國(guó)人壽新單保費(fèi)為1712.13億元，同比上升22.9%，其中，首年期交保費(fèi)為974.18億元，同比上升22.0%。上半年公司新業(yè)務(wù)價(jià)值308.64億元，同比上升19.9%。

人身險(xiǎn)行業(yè)久違兩位數(shù)增長(zhǎng)

上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)反映了上半年人身險(xiǎn)行業(yè)整體回暖態(tài)勢(shì)。

金融監(jiān)管總局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，人身險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.48萬(wàn)億元，同比增速達(dá)到13.38%，為近年來(lái)久違的兩位數(shù)增長(zhǎng)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品維持了10年的3.5%預(yù)定利率于7月底終結(jié)，成為今年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)最大的拉動(dòng)力之一。3.5%定價(jià)利率保險(xiǎn)產(chǎn)品退出市場(chǎng)的催化下，市場(chǎng)保費(fèi)需求集中釋放，部分未來(lái)需求也有一定程度透支。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，人身險(xiǎn)行業(yè)月度保費(fèi)增速呈逐月加快趨勢(shì)。具體到今年6月單月，國(guó)壽、平安、太保、新華和人保的單月保費(fèi)，同比均有大幅增長(zhǎng)，增速最高的人保壽險(xiǎn)單月增速超過(guò)80%；增速最低的國(guó)壽單月保費(fèi)增長(zhǎng)也達(dá)18%。盡管有季末和半年末的時(shí)點(diǎn)考核因素，但這一增速仍明顯高于往年同期。

除了產(chǎn)品利率調(diào)整原因，銷售環(huán)境改善和利率下行趨勢(shì)下儲(chǔ)蓄需求爆發(fā)，以及險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型改革逐步落地，個(gè)險(xiǎn)復(fù)蘇疊加銀保等多元渠道崛起，也是壽險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)和業(yè)績(jī)改善的重要原因。隨著8月1日以后3.5%定價(jià)利率產(chǎn)品切換完成，壽險(xiǎn)保費(fèi)增速迎來(lái)階段性挑戰(zhàn)。

加速推進(jìn)康養(yǎng)生態(tài)建設(shè)

隨著人身險(xiǎn)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境變化，通過(guò)康養(yǎng)健生態(tài)建設(shè)助力“保險(xiǎn)產(chǎn)品+服務(wù)”深入，成為大型險(xiǎn)企的共同選擇。

半年報(bào)顯示，中國(guó)人壽健康養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)建設(shè)加快，在“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”方面，公司加快推進(jìn)中國(guó)人壽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局，加大養(yǎng)老服務(wù)供給，構(gòu)建以“城心”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為主，“城郊”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老為輔的發(fā)展模式。公司通過(guò)出資設(shè)立的國(guó)壽大養(yǎng)老基金加速整合現(xiàn)有康養(yǎng)資源，上半年在6個(gè)重點(diǎn)城市新增養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，并在5個(gè)城市開展居家養(yǎng)老試點(diǎn)。

中國(guó)人壽表示，下階段，公司將繼續(xù)圍繞保險(xiǎn)主業(yè)，全面提升公司大健康、大養(yǎng)老生態(tài)融合能力和平臺(tái)影響力，打造“產(chǎn)品-服務(wù)-支付”的閉環(huán)，構(gòu)建起公司“產(chǎn)品+服務(wù)”核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司由風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償向風(fēng)險(xiǎn)全鏈條管理轉(zhuǎn)變。

中國(guó)太平表示，2023年上半年，公司加快生態(tài)圈建設(shè)步伐，推動(dòng)“保險(xiǎn)+醫(yī)康養(yǎng)”深度融合。上半年生態(tài)圈建設(shè)取得新突破，三亞“海棠人家”養(yǎng)老社區(qū)正式開業(yè)、廣州“木棉人家”投入運(yùn)營(yíng)，“自建+合作”養(yǎng)老社區(qū)增至36家，覆蓋23省29市。太平醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟成員單位數(shù)量增至26家，發(fā)布太平跨境醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，保險(xiǎn)與醫(yī)康養(yǎng)服務(wù)融合更加深入。

中國(guó)太平表示，太平人壽將堅(jiān)持產(chǎn)品多元化供給和客戶差異化經(jīng)營(yíng)，深化醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈建設(shè)，打造客戶服務(wù)權(quán)益體系特色和優(yōu)勢(shì)，加快推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)供給升級(jí)。

對(duì)于人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展前景，中國(guó)人壽董事長(zhǎng)白濤在半年報(bào)中表示，當(dāng)前，我國(guó)處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，人身險(xiǎn)業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。從長(zhǎng)期看，我國(guó)擁有超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地大，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的極大動(dòng)力和加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)帶來(lái)的外在推力為行業(yè)長(zhǎng)期向好提供了廣闊空間，人身險(xiǎn)業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。新一輪科技革命和保險(xiǎn)業(yè)以新需求牽引的新供給改革等內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，正潛移默化塑造著行業(yè)未來(lái)的發(fā)展格局，人身險(xiǎn)業(yè)已進(jìn)入新格局孕育期，行業(yè)積極布局新賽道、開辟發(fā)展新領(lǐng)域。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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