精達股份(600577.SH)今日收報4.14元，跌幅0.96%，總市值86.08億元。

昨日晚間，精達股份發(fā)布2023年度向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過112,622.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入4萬噸新能源產(chǎn)業(yè)銅基電磁線項目、高效環(huán)保耐冷媒鋁基電磁線項目、年產(chǎn)8萬噸新能源銅基材料項目、新能源汽車用電磁扁線產(chǎn)業(yè)化建設項目、補充流動資金項目。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定并結合公司的經(jīng)營狀況、財務狀況和投資項目的資金需求情況，本次可轉換公司債券發(fā)行不超過1,126.22萬張（含本數(shù)）債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

精達股份本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。

前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2020］1397號文核準，由主承銷商中原證券股份有限公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式公開發(fā)行可轉換公司債券787.00萬張，債券面值為人民幣100.00元/張，發(fā)行價格為人民幣100.00元/張。截至2020年8月25日止，公司實際已公開發(fā)行可轉換公司債券787.00萬張，募集資金總額為人民幣78,700.00萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣1,025.31萬元后，實際募集資金凈額為人民幣77,674.69萬元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可《關于核準銅陵精達特種電磁線股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3632號）文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，精達股份非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股發(fā)行價格3.57元，募集資金總額為人民幣29,750.00萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用人民幣567.77萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣29,182.23萬元，募集資金于2022年10月14日到賬。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入175.42億元，同比減少4.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.81億元，同比減少30.60%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.38億元，同比減少33.40%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.16億元，上年同期為-4.98億元。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.85億元，同比減少12.92%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比減少1.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9670.35萬元，同比增長7.88%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.02億元，同比減少475.49%。

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