【資料圖】

數(shù)據(jù)顯示，二季度以來（截至6月21日，下同），共有3414家A股上市公司被證券公司、基金公司、保險(xiǎn)及保險(xiǎn)資管公司等機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中6月被調(diào)研的上市公司達(dá)649家。具體看，二季度以來，匯川技術(shù)接待了734家次機(jī)構(gòu)調(diào)研，埃斯頓、怡合達(dá)等多家公司接待調(diào)研機(jī)構(gòu)均超400家次。二季度共有573家次外資機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，其中Point72AssetManagement,L.P.調(diào)研總次數(shù)最多，為66次。從行業(yè)調(diào)研情況看，今年以來，電子、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等板塊最受機(jī)構(gòu)青睞。工控龍頭最受機(jī)構(gòu)關(guān)注從調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)來看，二季度以來，匯川技術(shù)接待調(diào)研機(jī)構(gòu)共734家次，居于首位。二季度以來接待調(diào)研機(jī)構(gòu)居前公司數(shù)據(jù)來源：Wind作為工控龍頭，匯川技術(shù)擁有機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、儲能、新能源車、機(jī)器視覺、工業(yè)互聯(lián)等眾多熱門題材。當(dāng)被問及公司正在培育的新的方向有哪些，匯川技術(shù)回復(fù)稱，從業(yè)務(wù)的角度看，公司級的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)包括能源管理和數(shù)字化。從市場的角度看，公司正在積極拓展國際化的業(yè)務(wù)，拓寬市場容量。從產(chǎn)品線的角度，在基于客戶需求的提供綜合的解決方案的范疇，不斷延展氣動(dòng)、精密機(jī)械、傳感器、高效電機(jī)等新的品類。有機(jī)構(gòu)問到，公司儲能業(yè)務(wù)從產(chǎn)品和布局上是否有更多的想法。匯川技術(shù)回復(fù)稱，包括儲能在內(nèi)的能源管理是公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。目前的業(yè)務(wù)主要集中在儲能，產(chǎn)品以PCS和特種電源為主；且公司正在探索以儲能為基礎(chǔ)，去延伸一些產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式。能源管理業(yè)務(wù)中長期要往工商業(yè)側(cè)轉(zhuǎn)，在匯川最熟悉的產(chǎn)線側(cè)的應(yīng)用場景，提供包括PCS、一體機(jī)以及綜合能源管理解決方案。目前，產(chǎn)品和商業(yè)模式都在布局中。此外，從二季度以來被調(diào)研總次數(shù)來看，海正藥業(yè)、埃斯頓、匯川技術(shù)排名居前，分別為33次、32次、29次。二季度以來被調(diào)研次數(shù)居前公司數(shù)據(jù)來源：Wind外資機(jī)構(gòu)積極加倉A股二季度，共有573家外資機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，其中Point72AssetManagement,L.P.調(diào)研總次數(shù)最多，為66次。二季度以來調(diào)研總次數(shù)排名居前的外資機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：WindPoint72AssetManagement,L.P.關(guān)注度最高的三只個(gè)股分別為愛瑪科技、埃斯頓、華利集團(tuán)。公開資料顯示，Point72AssetManagement創(chuàng)立于2014年。Point72創(chuàng)始人SteveCohen曾被《商業(yè)周刊》評選為華爾街有史以來最有影響力的交易員，他也是美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。電子、機(jī)械設(shè)備等板塊受青睞從行業(yè)板塊調(diào)研情況看，二季度以來，電子、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等板塊獲機(jī)構(gòu)青睞。東莞證券預(yù)計(jì)，下半年，隨著智能手機(jī)、筆電等消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求回暖，疊加終端廠商積極去化庫存，電子行業(yè)整體業(yè)績有望回暖。電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域方面，中信證券建議從當(dāng)下產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后續(xù)有望獲得政策推動(dòng)的環(huán)節(jié)。機(jī)械設(shè)備板塊方面，中銀證券發(fā)布機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年中策略研報(bào)稱，2023年以來機(jī)械設(shè)備各子板塊出現(xiàn)明顯分化，從分析下游需求出發(fā)，建議重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)電設(shè)備和儲能設(shè)備等高景氣的賽道，以及把握AI發(fā)展給生物醫(yī)藥板塊方面，中信證券預(yù)期，下半年，在政策預(yù)期逐漸明朗以及國內(nèi)外環(huán)境逐步走向穩(wěn)定的大環(huán)境下，結(jié)合目前板塊的較低估值位點(diǎn)，重點(diǎn)看好生物醫(yī)藥板塊的觸底反彈機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圍繞國產(chǎn)自主化、國際化、高端制造、普惠醫(yī)療等優(yōu)勢賽道布局的優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)挖掘潛在的行業(yè)“隱形冠軍”。

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