2023-06-22 22:13:52來(lái)源：金融界
端午節(jié)前最后一個(gè)交易日（6月21日），大盤(pán)低開(kāi)后震蕩下探，午后單邊下挫，滬指跌1.31%失守3200點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅均超2%。全天超4100股下跌，不過(guò)量能未有明顯收窄，兩市成交1.02萬(wàn)億元，連續(xù)6日位于萬(wàn)億元上方。
醫(yī)藥醫(yī)療板塊幾乎全線盡墨，中證醫(yī)療指數(shù)大跌2.95%，收于8658.72點(diǎn)，回吐上周全部漲幅，并創(chuàng)下2019年10月以來(lái)新低。
個(gè)股方面，中證醫(yī)療指數(shù)50只成份股中47只收跌，CXO概念再成“重災(zāi)區(qū)”，康龍化成重挫逾11%%，巨頭藥明康德8.19%，凱萊英、美迪西、泰格醫(yī)藥等均大幅跟跌。
(資料圖片)
ETF方面，醫(yī)療ETF（512170）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌2.51%，場(chǎng)內(nèi)交投異?；钴S，全天成交7.45億元，是昨日全天成交額（3.04億元）的2.45倍！成交放量的同時(shí)，場(chǎng)內(nèi)溢價(jià)顯著，截至收盤(pán)溢價(jià)率仍高達(dá)0.64%，反映買(mǎi)盤(pán)資金尤為強(qiáng)勢(shì)，資金逢低增倉(cāng)意愿強(qiáng)烈。按照經(jīng)驗(yàn)，今日或有巨額資金進(jìn)場(chǎng)申購(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，此前12個(gè)交易日，醫(yī)療ETF（512170）連續(xù)獲資金凈申購(gòu)，金額合計(jì)近12億元。
今日CXO板塊重挫，或受昨日港股藥明生物閃崩余威波及。
消息面上，昨日國(guó)內(nèi)CDMO龍頭藥明生物投資者開(kāi)放日傳出消息，截至5月底，其上半年新增項(xiàng)目數(shù)較去年同期大幅下降。據(jù)悉，2022年1-4月藥明生物新增47個(gè)項(xiàng)目，全年新增120個(gè)項(xiàng)目；而今年上半年新增CDMO項(xiàng)目?jī)H25個(gè)。
盡管藥明生物方表示，新增項(xiàng)目放緩主要系去年同期基數(shù)較高，且經(jīng)過(guò)三年的高速發(fā)展需暫停維護(hù)。但有市場(chǎng)人士猜測(cè)，海外大藥企可能繞開(kāi)國(guó)內(nèi)外包機(jī)構(gòu)，把訂單給了其他CDMO有力的競(jìng)爭(zhēng)者三星生物。據(jù)公開(kāi)資料，今年6月8日，三星生物和輝瑞聯(lián)合宣布，達(dá)成生物類(lèi)似藥長(zhǎng)期生產(chǎn)代工的戰(zhàn)略合作，合作總金額達(dá)到4.11億美元。
市場(chǎng)分析人士指出，應(yīng)理性看待CXO企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)。CXO企業(yè)股價(jià)短期內(nèi)受各類(lèi)下游醫(yī)藥行業(yè)政策影響以及市場(chǎng)投資者的估值認(rèn)知影響?；诜轮扑幖?、創(chuàng)新藥臨床對(duì)比藥物要求提高等政策的出臺(tái)，無(wú)論CXO是否受到明確的直接或間接利空影響，市場(chǎng)投資者基于認(rèn)知差異會(huì)出現(xiàn)一定的過(guò)度反應(yīng)從而導(dǎo)致股價(jià)受挫。另一方面，近年來(lái)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)整體在進(jìn)行估值回歸過(guò)程，CXO作為前期大量投資者配置資產(chǎn)而出現(xiàn)高估值的行業(yè)自然也不例外。
機(jī)構(gòu)方面，多家券商表示，中長(zhǎng)期仍看好國(guó)內(nèi)CXO行業(yè)。海通證券認(rèn)為，CXO行業(yè)下行周期中的成長(zhǎng)邏輯仍在，看好2023年行業(yè)內(nèi)外的多重因素改善。浙商證券表示，看好細(xì)分領(lǐng)域龍頭，即使投融資短期有波動(dòng)，但是細(xì)分龍頭議價(jià)權(quán)仍然優(yōu)勢(shì)明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局短中期不會(huì)被打破。
對(duì)于醫(yī)療板塊后市，中航證券最新研報(bào)認(rèn)為，短期來(lái)看，目前醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)整體估值水平仍然處于歷史底部位置，行業(yè)基本面整體依舊穩(wěn)健?？傮w來(lái)看，受益醫(yī)療新基建，具備進(jìn)口替代和自主可控能力的高端瑞醫(yī)療器械龍頭，以及受益于政策扶持的創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈和新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)會(huì)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。（Wind數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療板塊代表性指數(shù)中證醫(yī)療指數(shù)6月21日PE估值29.52倍，歷史分位點(diǎn)9.20%，即低于指數(shù)發(fā)布以來(lái)逾90％時(shí)間區(qū)間）
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著藥品、耗材帶量采購(gòu)工作持續(xù)推進(jìn)，安全邊際高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品管線豐富和競(jìng)爭(zhēng)格局較好的企業(yè)有望在長(zhǎng)周期持續(xù)受益，建議繼續(xù)圍繞創(chuàng)新藥及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療消費(fèi)終端和和具備稀缺性和消費(fèi)屬性的醫(yī)療消費(fèi)等布局，同時(shí)挖掘活值相對(duì)較低的二線藍(lán)籌。
看好醫(yī)療板塊超跌反彈機(jī)遇及中長(zhǎng)期投資價(jià)值，可以考慮關(guān)注醫(yī)療ETF（512170）。資料顯示，醫(yī)療ETF（512170）跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成，直接受益于后疫情時(shí)代醫(yī)療新基建；醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重超5成，直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)和醫(yī)美等時(shí)代大趨勢(shì)。醫(yī)療ETF（512170）是投資者“一鍵布局國(guó)民健康剛需板塊”的高效投資工具。
風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)療ETF（512170）被動(dòng)跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適合適當(dāng)性評(píng)級(jí)C3以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。
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