14日深夜，恒大汽車傳來大消息，紐頓集團因為一筆5億美元的戰(zhàn)投而備受關注。

恒大汽車，這次能活過來了？

14日晚，恒大汽車發(fā)布公告，獲得總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團約5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續(xù)量產。

(相關資料圖)

為支持恒大汽車的業(yè)務復蘇及增長，于2023年8月14日（交易時段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認購方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津 ）有限公司（本公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，資金提供方應分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于本集團汽車的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務。

▲來源：恒馳公眾號

值得關注的是，nwtn集團還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

紐頓集團聲明稱，該擬議交易預計將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團債務重組生效、恒大新能源汽車集團若干債權人確認債務償還計劃以及獲得相關監(jiān)管機構和股東批準。

值得注意的是，恒大汽車8月14日尾盤股價異動拉升，收盤大漲14%，15日開盤漲近15%。

恒大208.95億港元的相關貸款轉換為新股份

此外，恒大汽車發(fā)布公告稱，作為中國恒大集團債務重組的一部分，以及為降低恒大汽車的債務水平，將總額208億多港元的相關貸款按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份。

▲來源：恒大汽車港交所公告

這208億多港元的貸款都是來自恒大系。貸款轉換為新股份后，其中中國恒大集團認購41.78億股，許家印認購5.2億股，丁玉梅（許家印妻子）認購4.17億股，好邦（由丁玉梅全資）擁有認購1.56億股，鑫鑫（由許家印全資擁有）認購1.69億股。有關認購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。

其中，由中國恒大、許家印及其附屬公司所提供相關貸款轉換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國恒大將發(fā)行之強制可交換債券的交換財產。其中16.32億股將為a2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)，或c2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關貸款將轉換為新股份，但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。

假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，中國恒大于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動），而恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務業(yè)績亦不再于本集團的業(yè)績內綜合入賬。

馳援許家印的紐頓集團什么來頭?

查閱了資料后發(fā)現(xiàn)，這家總部位于阿聯(lián)酋迪拜的電動汽車企業(yè)創(chuàng)始人為41歲的中國人吳楠。截至2022年末，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約2.119億美元。

紐頓的歷史可以追溯到2014年，其前身為iconiq（艾康尼克）。相較于其他造車新勢力，艾康尼克在中國國內的知名度和存在感并不高。

公開資料顯示，艾康尼克是一家總部位于天津、業(yè)務覆蓋全球的新能源汽車公司，成立于2014年，由總裁吳楠和w motors公司創(chuàng)始人ralph debbas共同創(chuàng)立。艾康尼克于2016年開始進入大眾視野，并在之后的5年時間里與w motors、studiotorino（意大利都靈工作室）、magna、steyr、微軟等多家知名企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。

從時間線上來看，艾康尼克在2019年獲得造車資格之后就消失在了公眾的視野中。

直到2021年9月，當時彭博社引述知情人士稱，中國電動汽車初創(chuàng)公司艾康尼克最快可能今年年底赴美借殼上市，估值為40億美元左右。

2022年6月，紐頓宣布將全球總部遷至阿聯(lián)酋，同時公司品牌也從艾康尼克更名為紐頓。

2022年9月，紐頓還在浙江省金華市投資了紐頓中國新能源汽車超級工廠，占地七百余畝，設計產能為年產十萬臺套，計劃于2024年實現(xiàn)投產。與之對應的是，紐頓于2022年6月注冊了紐頓（浙江）汽車有限公司，由艾康尼克全資控股，法定代表人同樣為吳楠。

中新經緯綜自公開信息、中國基金報、恒馳官方、澎湃新聞等

欄目主編：秦紅

文字編輯：盧曉川

本文作者：中新經緯

題圖來源：視覺中國

圖片編輯：笪曦

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