6月21日，上海外高橋集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問詢函的回復(fù)公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此前2月，外高橋宣布向外高橋資管及投控集團(tuán)等35名特定投資者發(fā)行A股股票，定增募資不超過35億元，發(fā)行數(shù)量不超過3.41億股。而4月12日，上交所出具了問詢函。

(資料圖)

關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象，問詢函要求說(shuō)明外高橋資管和投控集團(tuán)用于本次認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源，是否為自有資金等。

外高橋回復(fù)表示，外高橋資管和投控集團(tuán)均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源均為其自有資金或合法自籌資金。測(cè)算可知，投控集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額約為1.67億元，外高橋資管認(rèn)購(gòu)金額約不低于8.57億元，且兩者均具備認(rèn)購(gòu)能力。

關(guān)于募投項(xiàng)目，問詢函要求本次募集資金投向前述4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的主要考慮，是否均屬于發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)；本次募投項(xiàng)目實(shí)施的必要性等。

外高橋回復(fù)，本次募集資金投向4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，其中，新發(fā)展H2地塊新建項(xiàng)目、D1C-108#~116#通用廠房項(xiàng)目、F9C-95#廠房項(xiàng)目為保稅區(qū)內(nèi)外的工業(yè)地產(chǎn)租賃項(xiàng)目，新發(fā)展H4-15地塊新建項(xiàng)目為用于配套園區(qū)開發(fā)提供租賃住房業(yè)務(wù)的項(xiàng)目，均屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次募投項(xiàng)目中的3個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目主要定位于生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械和智能制造行業(yè)，均為國(guó)家和上海市政策支持、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、發(fā)展趨勢(shì)良好的行業(yè)。

關(guān)于財(cái)務(wù)狀況及償債能力，問詢函要求說(shuō)明最近一期末銀行授信及債券信用評(píng)級(jí)情況和還本付息情況，是否存在大額債務(wù)違約、逾期等情況；量化分析公司的短期、長(zhǎng)期償債資金安排，是否面臨較大的債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)等。

外高橋回復(fù)，截至2023年3月末，公司銀行授信額度總額為234.64億元，未使用的授信額度約114.86億元。公司發(fā)行的債務(wù)工具信用評(píng)級(jí)較高，還本付息情況正常，不存在大額債務(wù)違約、逾期等情況。

同時(shí)，公司短期債務(wù)本金余額為116.53億元，長(zhǎng)期債務(wù)本金余額為63.21億元，合計(jì)金額為179.74億元。經(jīng)測(cè)算，公司短期債務(wù)的償付計(jì)劃較為平均，不存在短期內(nèi)集中到期情況，平均季度償付本息約30.12億元。公司長(zhǎng)期債務(wù)的償付計(jì)劃中2025年和2026年的償付金額較高，主要系應(yīng)付債券到期金額較高。

報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率略高于可比上市公司，公司流動(dòng)比率略低于可比上市公司，速動(dòng)比率與可比上市公司不存在明顯差異。綜上所述，公司具有良好的償債能力，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性較強(qiáng)，短期、長(zhǎng)期償債資金安排妥當(dāng)，不存在重大債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)。

外高橋還回復(fù)了問詢函提出的其他問題。

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