作者：繆欣君

事件：8月20日，中國電信發(fā)布《中國電信AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告》。點(diǎn)評：1、中國電信集采4175臺AI算力服務(wù)器，佐證AI服務(wù)器高景氣度。2、預(yù)計(jì)國產(chǎn)占比約47%，運(yùn)營商有望引領(lǐng)國內(nèi)AI信創(chuàng)加速。3、大單密集落地，行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)入存量規(guī)?；娲A段。

(資料圖)

事件：

8月20日，中國電信發(fā)布《中國電信AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告》。

點(diǎn)評：

1、中國電信集采4175臺AI算力服務(wù)器，佐證AI服務(wù)器高景氣度

中國電信此次AI服務(wù)器集采分4個標(biāo)包，標(biāo)包1和標(biāo)包2均為I系列服務(wù)器，合計(jì)包括2073臺訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器、125臺訓(xùn)練型液冷服務(wù)器和1182臺InfiniBand交換機(jī)；標(biāo)包3和標(biāo)包4為G系列服務(wù)器，1048臺訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器和929臺訓(xùn)練型液冷服務(wù)器。中國電信此次集中采購合計(jì)采購4175臺訓(xùn)練服務(wù)器，與之對比，中國電信2021-2022年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目中，僅采購1268臺GPU型服務(wù)器，此次集采AI服務(wù)器數(shù)量大幅增長，佐證國內(nèi)AI服務(wù)器高景氣度。

2、預(yù)計(jì)國產(chǎn)占比約47%，運(yùn)營商有望引領(lǐng)國內(nèi)AI信創(chuàng)加速

中國電信此次集采服務(wù)器分為I系列和G系列兩類，根據(jù)公告，I系列服務(wù)器CPU采用2顆第四/五代Intel至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器，G系列服務(wù)器CPU采用4顆鯤鵬920系列處理器，根據(jù)CPU型號，我們認(rèn)為G系列服務(wù)器為國產(chǎn)服務(wù)器，采購數(shù)量占比達(dá)到約47.5%。對比中國電信2021-2022年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目僅采購搭載Intel系列芯片CPU和NvidiaGPU卡的GPU服務(wù)器，中國電信開啟AI信創(chuàng)服務(wù)器采購。2022年中國聯(lián)通人工智能服務(wù)器集中采購項(xiàng)目中，中國聯(lián)通標(biāo)包二采購基于Ascend的AI服務(wù)器612臺，數(shù)量占比約33.3%，預(yù)算占比約30.7%。我們認(rèn)為，運(yùn)營商引領(lǐng)下，國內(nèi)AI信創(chuàng)有望加速。

3、大單密集落地，行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)入存量規(guī)?；娲A段

近期行業(yè)信創(chuàng)大單密集落地，麒麟軟件相繼獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)國產(chǎn)操作系統(tǒng)框架采購項(xiàng)目（6萬套）、中國郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)集采項(xiàng)目（超6萬套）。7月13日，中信銀行發(fā)布通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，采購ARM芯片服務(wù)器約34.01億元，采購C86芯片服務(wù)器約10.20億元。我們預(yù)計(jì)金融、運(yùn)營商外，交通、電力等行業(yè)信創(chuàng)落地加速。與此同時，8月7日至9日，財(cái)政部辦公廳連續(xù)發(fā)布操作系統(tǒng)、便攜式計(jì)算機(jī)、臺式計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)庫、工作站政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿，我們預(yù)計(jì)黨政信創(chuàng)采購也有望開啟。

建議關(guān)注：

ARM服務(wù)器：神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、中國長城、烽火通信、廣電運(yùn)通

x86服務(wù)器：海光信息、中科曙光

基礎(chǔ)軟件：麒麟信安、中國軟件、太極股份

風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)落地不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、AI應(yīng)用落地不及預(yù)期、供應(yīng)鏈被限制風(fēng)險(xiǎn)。

本文源自：券商研報(bào)精選

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